//摘要
【今日导读】
＞破纪录极端天气增多、气象发展十四五规划引关注
＞首部专门法规落地、地下水污染防治力度或将提升
＞“手撕钢”国标通过审定、填补中国精密箔材空白
＞中国联通将启动5G消息生态联盟、合作伙伴受益
【中证视
＞破纪录极端天气增多、气象发展十四五规划引关注
＞首部专门法规落地、地下水污染防治力度或将提升
＞“手撕钢”国标通过审定、填补中国精密箔材空白
＞中国联通将启动5G消息生态联盟、合作伙伴受益
【中证视
//正文
| 【今日导读】 ＞破纪录极端天气增多、气象发展十四五规划引关注 ＞首部专门法规落地、地下水污染防治力度或将提升 ＞“手撕钢”国标通过审定、填补中国精密箔材空白 ＞中国联通将启动5G消息生态联盟、合作伙伴受益 【中证视点】 破纪录极端天气增多、气象发展十四五规划引关注 ---------- 据悉，中国气象局定于12月2日10:30召开新闻发布会，届时将发布全国气象发展“十四五”规划等内容，并回答记者提问。而11月24日，中国气象局印发《“十四五”公共气象服务发展规划》，明确主要发展目标和七大主要任务，提出到2025年，气象服务数字化、智能化水平明显提升，智慧精细、开放融合、普惠共享的现代气象服务体系基本建成。 2021年以来，从年初的强寒潮、3月沙尘暴，到汛期伊始的江苏南通极端雷雨大风、武汉蔡甸龙卷风，再到7月的郑州极端暴雨和台风“烟花”、8月湖北随县特大暴雨等。可见，我国天气气候异常，局地极端天气气候事件多发，总体呈现出发生频次高、极端性突出、致灾偏重等特点，对人民生命财产安全和经济社会稳定发展造成严重威胁。结合世界气象组织9月份发布的最新报告指出，过去50年由于气候变化和极端天气增加，与天气、气候或水患有关的灾害数量增加了5倍。与此同时，得益于早期预警和灾害管理的改进，相关死亡人数大幅下降。业内预期，我国未来五年将继续加大对气象事业的投资，全面推进气象现代化和全面深化气象改革。除此之外，气候变化对经济活动造成的损失更为严重，农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大。相关设备和服务需求十分旺盛，利好产业链公司。 1）国睿科技（600652）作为国内智慧气象领军企业，公司为国家及省市气象部门、军队气象部门、民航局及其他相关行业用户提供精细化、专业化、个性化的气象服务； 2）蓝盾光电（300862）自主研发的气象观测仪器可以对水、汽、风、温度、湿度等多参数进行实时观测； 3）四创电子（600990）围绕气象雷达装备、综合气象探测和保障系统两大发展主线，积极开拓气象雷达和系统集成最新技术，从气象雷达产品线覆盖、气象探测平台发展以及核心能力提升等多个维度积极谋划产业布局，进一步落实全平台、天地空海一体化气象探测和智慧气象的发展战略,努力实现气象装备制造、气象系统集成以及气象服务应用跨越式发展； 4）航天宏图（688066）北斗业务将在全域搜救、应急管理、智慧城市、智能电网、智慧水利、智慧海洋、智慧气象等领域有广阔的应用和市场空间。公司具备通过气象卫星与雷达观测资料融合做信息化产品的相关经验。 【热点聚焦】 吸金能力大增、我国首个万吨级光伏制氢项目开建 ---------- 近日中国石化宣布，我国首个万吨级光伏制氢项目新疆库车绿氢示范项目正式启动建设，项目投产后年产绿氢可达2万吨。新疆库车绿氢示范项目是规模化利用光伏发电直接制氢的项目，总投资近30亿元，主要包括光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五大部分，年均发电量6.18亿千瓦时。 氢能作为最具发展潜力的清洁能源，对于推动能源转型、促进全球经济可持续发展意义重大。当前我国制氢以煤制氢与工业副产氢为制氢主要来源，占比分别为64%、21%，绿氢是未来重要发展方向，在煤化工中耦合绿氯，将会大幅减少煤炭使用量，减少碳排放。绿氢是通过风能、光伏等可再生能源发电制取，生产过程中基本不产生温室气体，从源头上杜绝了碳排放，被称为“零碳氢气”。碳中和背景下，氢能是实现碳减排的重要路径和手段，氢能战略已成为国家发展大战略，各行业的龙头企业正积极切入氢能行业，无论是资金还是技术水平的引入都将推动行业景气度持续提升。 三维化学（002469）在涉氢介质等相关工程领域积累了丰富经验，近期承接了“中国石化青岛炼油化工有限责任公司青岛氢能资源基地项目”、“格尔氢能科技（青岛）有限公司氢能利用项目”等相关项目； 宝丰能源（600989）绿氢生产规模可达到年产2.4亿标方绿氢和1.2亿标方绿氧。 【产业观察】 首部专门法规落地、地下水污染防治力度或提升 ---------- 《地下水管理条例》于2021年12月1日起施行。作为我国第一部地下水管理的专门行政法规,《条例》聚焦地下水超采、污染突出等问题，强化地下水节约保护和污染防治，对地下水管理作出重要制度安排。 《条例》提出，建立地下水污染防治重点区划定制度。强化对污染地下水行为的管控，禁止以逃避监管的方式排放水污染物，禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水等行为。此外，《条例》还要求各部门加强协作配合，加强地下水监测。 地下水是我国重要的饮用水源和战略资源，在保障我国城乡生活生产供水、支持经济社会发展和维系良好生态环境中具有重要作用，部分地区地下水污染问题较为突出，迫切需要通过立法完善相关制度，进一步加强地下水管理工作，推进地下水依法治污。可以预计，《地下水管理条例》的落地，地下水污染防治及修复市场将进一步启动。 津膜科技（300334）是国内最早、最为领先的膜材料研发生产企业之一，公司向下游延伸至不同的污水处理细分市场，市政污水、工业废水、给水净化和海水淡化等均可涉及； 兴源环境（300266）旗下子公司源态环保专注于智慧治水和智慧环保业务，可提供物联网管控及信息处理云平台的开发与搭建； 博世科（300422）开发适用于地下水原位修复的化学氧化技术，正在进行地下水原位化学氧化中试，为项目地下水修复工程打下基础与提供技术支持。 【行业动态】 “手撕钢”国标通过审定、填补中国精密箔材空白 ---------- 据悉，由太钢集团等单位主持制定的《不锈钢精密箔材》国家标准已通过全国钢标委专家审定，填补了国家标准在该领域的空白。 近年来，随着以电子行业为代表的制造业迅猛发展，国内市场对精密不锈钢材料的需求不断增长。然而，这个被称为“手撕钢”的精密箔材因工艺控制难度大，长期被日本、德国等国家垄断。经过多年的努力，我国手撕钢技术最薄的只有0.015毫米，仅为A4纸厚度的四分之一，工艺水平已达到了国际领先水平。 此次《不锈钢精密箔材》国家标准的制定规范了此类产品的技术要求，填补了国家标准在该领域的空白，利好行业龙头： 太钢不锈（000825）加大“手撕钢”薄化攻关，成功轧制出厚度更薄的0.015mm产品； 甬金股份（603995）手撕钢主要用于手机等高端电子产品上。 红利释放、知识产权证券化再获政策加持 ---------- 11月30日，中国证监会原主席、全国政协经济委员会委员肖钢在2021年搜狐财经峰会上表示，研究扩大知识产权证券化，建立知识产权价值评估体系、监管标准、风险分担机制，地方财政逐步建立知识产权融资风险补偿基金，扩大知识产权证券化的增信阵营，试行知识产权运营机构以及知识产权证券化项目管理人制度，为企业知识产权的产业化创造条件，使知识产权真正成为一种可以估值、定价和流通的生产要素和资产，将发明成果变成可流动的货币财富。 与此同时，工信部30日发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，提出要加快发展知识产权质押融资等金融产品服务。作为创新的金融产品服务，知识产权质押融资近年来快速发展，逐渐成为产业探索的新融资渠道。国家知识产权局数据显示，2020年，我国专利、商标质押融资登记金额达到2180亿元，同比增长43.9%；质押项目数1.2093万项，同比增长43.8%，实现了“十三五”时期最大幅度的增长。 专利“变现”跑出加速度，利好上市公司。 安妮股份（002235）拥有版权全产业链业务的正宗概念股，也是A股首家将区块链技术应用于版权领域的公司； 飞天诚信（300386）公司及下属子公司获得授权专利1493篇（含199篇国外专利）。 联通将启动5G消息生态联盟、合作伙伴受益 ---------- 据悉，中国联通将于12月7日举办“智信未来”5G消息生态发展论坛。重点围绕5G消息行业创新和可持续发展，生态合作和赋能，开发者社区和应用等热门话题，探讨5G消息发展新模式、新路径，交流5G消息生态建设新方向、新思路。同时启动中国联通5G消息生态联盟。 今年是5G消息试商用落地的关键之年。按此前报道，三大运营商均在今年第四季度开展5G消息试商用。另外，近期因疫情推迟举行的“2021中国增值电信及虚拟运营高峰论坛”将举行“5G消息联合实验室”的揭牌仪式。5G消息联合实验室将在5G消息工作组的指导下，建立可接入三大运营商网络环境的国内最全面5G消息测试环境，为5G消息终端等5G消息产品提供能力认证和安全评测服务，重点保障5G消息产品在互联互通、业务逻辑、显示交互等方面的功能。 5G消息年底催化剂不断，可关注相关上市公司。 彩讯股份（300634）目前已建成消息平台可满足三大运营商5G消息的全流程； 神州泰岳（300002）5G消息云平台可按需集成数字钱包。公司已获得中国移动北京、广东、福建、湖南等中国移动分省公司的CSP入围资格，获得江苏联通、江苏电信CSP入围资格； 梦网科技（002123）成功入选中国联通、中国电信的5G消息CSP第一批合作伙伴，公司发明专利《095 一种基于5G消息的数字人民币支付方法》处在已受理阶段。 【信息追踪】 DNA存储取得新突破、生物芯片迎机遇 ---------- 近日，东南大学师生团队成功将该校校训“止于至善”存入一段DNA序列，实现了DNA存储技术的新突破。相关成果发表在国际学术期刊《科学 进展》上。据东南大学生物电子学国家重点实验室刘宏教授介绍，大数据时代对更大容量、更快速度的数据存储形式提出了更高要求，DNA存储技术就是将生物DNA分子进行编码，从而在DNA序列上存储信息。 科技不断发展令数字化的数据大量涌现，此前据IDC预测，全球数据圈将从2018年的33ZB增长到2025年的175ZB。1ZB相当于1万亿GB。传统储存介质无法满足庞大的数据存储需求，DNA作为存储介质有望解决这一难题，生物芯片存储企业迎来发展机遇。 中新药业（600329）参股天津生物芯片公司，其主要致力于病原细菌检测和监测技术研究和产品研发并提供高通量基因测序技术、数据分析服务； 达安基因（002030）目前已有生物芯片技术相关平台，主要涉及电化学芯片技术、数字PCR技术及液相芯片技术，目前正在进行相关产品的研发和注册。 【另辟蹊径】 基金频繁调研预制菜龙头、概念股有望受关注 ----------- 根据上交所最新公布的信息显示，兴全基金董承非、宁泉资产杨东、睿郡资产杜昌勇等人11月11日到预制菜龙头味知香调研。味知香还公布了其他日期的机构调研信息，11月10日、15日、18日、19日等均有机构到公司调研。今年以来，打着“15分钟吃上名厨菜”口号的预制菜走红，成为“打工人”们的“新宠”。 据天猫数据显示，在刚刚过去的“双11”，包括半成品菜、速食菜在内的预制菜销售火爆，成交额同比增长约2倍。艾媒咨询数据显示，今年全国预制菜市场规模预估为3459亿元，同比增长18.1%，未来将以20%的增长率逐年上升，2023年市场规模将达到5156亿元。未来6至7年间，我国预制菜行业有望实现3万亿元以上规模，成为“下一个万亿餐饮市场”。目前，这个赛道足够宽、足够广，同时行业尚未形成明显的竞争格局，未来有望孕育出营收百亿以上的龙头，建议关注味知香（605089）、千味央厨（001215）等。 |
