//摘要
【今日导读】
县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局
供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情
吉利集团取得魅族控股权 车机协同成为业界趋势
瑞泰新材获电解液大单 四机构席位买入诺禾致源
【上证
县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局
供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情
吉利集团取得魅族控股权 车机协同成为业界趋势
瑞泰新材获电解液大单 四机构席位买入诺禾致源
【上证
//正文
| 【今日导读】 县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局 供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情 吉利集团取得魅族控股权 车机协同成为业界趋势 瑞泰新材获电解液大单 四机构席位买入诺禾致源 【上证聚焦】 ○县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局 住房和城乡建设部、国家开发银行近日发布通知，推进开发性金融支持县域生活垃圾收运处理、生活污水收集处理等领域的设施建设和运行。 首创证券邹序元认为，短期来看，在稳增长、扩内需的背景下，水务行业政策支持力度强，预计将迎来新的增量发展机会；垃圾焚烧作为末端主要处置方式，近年来产能迅速扩张，补贴退坡背景下运营提质将成为行业主题；危废资源化商业模式优异，契合可持续发展主题及双碳目标，优质企业将明显受益。此外，REITs发展提速，基础设施范围的扩大以及扩募规则的出台，有望带来行业发展新格局。 公司方面，瀚蓝环境（600323）对标“无废城市”建设，具备固废处理全产业链综合服务能力；久吾高科（300631）专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术，在市政水处理领域积累了大量应用经验。 【上证精选】 ○7月4日，央行逆回购操作规模缩量至30亿元。半年末时点过后，银行体系流动性较为充裕，央行适量减少了资金投放。 ○国家发改委召集会议分析生猪市场形势，将适时采取储备调节、供需调节等有效措施防范价格过快上涨；将严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。 ○7月4日，首批8只中证上海环交所碳中和ETF同日开始发行。据第三方渠道消息，首日认购资金合计超过40亿元。 ○首只以双重主要上市方式回港的金融科技中概股――金融壹账通7月4日在港交所挂牌交易，收涨1.89%。 ○7月3日，东航单日航班量恢复至1637班，创4月份以来新高。其中京沪航线恢复至往返9对，并有望在7月中旬逐步恢复至每天11对以上。 ○北向资金7月4日净买入45.01亿元。贵州茅台获净买入6.03亿元，美的集团、天齐锂业净买入额均超5亿元。 【产业情报】 ○供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情 百川盈孚数据显示，磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨，与上周末1010元/吨相比上涨4.55%，与6月初882元/吨相比上涨19.73%，与年初645元/吨相比上涨63.72%。 当前矿企磷矿资源主要自用为主，外销货源少之又少，且在各地限产限销政策影响下，市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影响，利润驱使下也可能重心转向出口。长期来看，随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，市场长期供应或将持续紧张。 公司方面，云天化（600096）拥有国内最大的磷矿石开采能力，磷资源储备丰富，具备原材料高度自给的全产业链一体化优势；川恒股份（002895）持续深化“矿化一体”战略，以自有磷矿资源为依托，横纵双向拓宽产业布局。 ○吉利集团取得魅族控股权 车机协同成为业界趋势 7月4日，吉利集团旗下的时代科技与魅族科技举行战略投资签约仪式，正式宣布星纪时代持有魅族科技79.09%的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。 时代科技董事长李书福表示，要通过布局手机业务实现车机协同。魅族科技董事长沈子瑜表示，手机公司造汽车，汽车公司造手机是大势所趋，这两个行业的竞争将不再限于单一赛道，多终端、全场景具有互补性，消费者跨终端可以有更好的体验。 国泰君安李沐华认为，智能座舱的硬软件和智能手机的基础架构存在相似之处。在电动车趋势下，越来越多的手机厂踏入了“造车”和智能座舱的大门。中国企业已在该赛道占据优势地位，出现一众优秀的一二级供应商。看好主控SoC芯片、智能座舱软件、中间件视觉模块等投资主线。 【公告解读】 ○瑞泰新材获锂电池电解液大单 瑞泰新材（301238）控股子公司华荣化工与FREYR签订销售协议，将于2023年至2028年向FREYR供应锂离子电池电解液产品，合计金额约5.26亿美元，约合人民币34.19亿元。 ○岩石股份获控股股东增持 岩石股份（600696）控股股东贵酒发展一致行动人上海鸿褚7月4日增持公司0.19%的股份，并计划在未来12个月内继续增持份，累计数量不低于总股本的2%。 ○雷迪克获长安新能源汽车定点 雷迪克（300652）收到重庆长安新能源汽车的一级制动器供应商发出的定点通知书，将由公司负责长安新能源A158系列车型的后轮轮毂单元的产品开发和量产工作。 ○华依科技签署新能源测试合作协议 华依科技（688071）子公司华依检测近日与法雷奥西门子上海研发中心签署合作协议，主要内容为依托华依检测在新能源测试服务领域的技术，提供专业的测试服务，建立长期战略合作。 【财报快递】 ○通威股份等上半年业绩预增 通威股份（600438）预增304.62%-321.48%，因高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能顺利释放，实现量利大幅增长；电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复。 双良节能（600481）预增212%-281%，因光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。 东尼电子（603595）预增321.96%左右，因消费电子、光伏、医疗、新能源业务营业收入及毛利均有提升。 招商轮船（601872）预增188%-219%，公司干散货船队预计净利润贡献约14.66亿元，较上年增加约80%；集装箱船队预计净利润贡献约12.7亿元，较上年增加约180%。 东方铁塔（002545）预增104.75%-139.29%，因氯化钾产品市场价格较上年同期大幅上涨，公司钾肥业务预计将实现大幅度增长。 金力永磁（300748）预增100%-130%，公司在新能源汽车及汽车零部件领域营业收入较上年同期增长约230%。 力量钻石（301071）预增108.80%-118.98%，因高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企。 当升科技（300073）预增101.33%-123.7%，因公司锂电正极材料新一代产品快速形成规模化应用，正极材料产品销量同比大幅增长。 贝斯美（300796）预增71.00%-105.20%，公司专注于环保型农药和中间体业务，在快速发展的同时建立了稳定的客户群体，并持续开拓如国际农化龙头企业德国巴斯夫等新的优质客户。 永泰能源（600157）预增65.08%-76.09%，因公司煤炭板块表现优异，焦煤销售价格同比上涨大幅提升了公司利润。 【资金观潮】 ○四机构席位买入诺禾致源 诺禾致源（688315）获4家机构席位合计买入3017.64万元，占全天成交总额的22.77%。东吴证券认为，2021年全球基因测序服务市场规模约为82亿美元，未来五年复合增长率约为20.7%。诺禾致源是全球科研测序龙头企业，在科研端国内市占率约为30%。公司凭借多年测序经验积累，文献发表数量与新技术布局均领先同行。 【机构调研】 ○雪天盐业（600929）表示，公司食用盐业务得益于全国化、高端化战略的推进，量价齐升，品牌溢价提高。盐化工板块两碱价格保持高景气度，烧碱和双氧水产线突破氯平衡瓶颈制约，将形成新的增量。预期今年经营效益会大大好于去年。 ○宜安科技（300328）表示，公司是全球范围内最早布局大型铝、镁合金压铸设备的企业之一，6100T压铸机主要生产新能源汽车大的一体化结构件。镁合金材料比铝合金轻1/3左右，应用在汽车产品上，可以更好做到车身减重。 ○东方电热（300217）表示，公司旗下江苏九天具备预镀镍技术的领先性，可用于动力锂电池钢壳材料生产。目前月度在手订单300吨左右，年产2万吨预镀镍电池钢基带项目相关工作都在积极推进，如果明年上半年能够建成投产，市场需求旺盛，全年有希望实现超1.5万吨产量。 【交易闹铃】 ○一只新股5日申购 劲旅环境代码001230，发行价34.51元，申购上限1.1万股，主营环卫投资运营管理。 |
