//摘要
【今日导读】
首批疫苗ETF和中药ETF获批 机构看好赛道潜力
二氧化锰龙头业绩大增 磷酸锰铁锂路线有望放量
智慧农业天铁股份与蓝晓科技合作 参与盐湖提锂
鑫科材料投电池产业园 兴发集团上半年业绩预增
【上证聚
首批疫苗ETF和中药ETF获批 机构看好赛道潜力
二氧化锰龙头业绩大增 磷酸锰铁锂路线有望放量
智慧农业天铁股份与蓝晓科技合作 参与盐湖提锂
鑫科材料投电池产业园 兴发集团上半年业绩预增
【上证聚
//正文
| 【今日导读】 首批疫苗ETF和中药ETF获批 机构看好赛道潜力 二氧化锰龙头业绩大增 磷酸锰铁锂路线有望放量 智慧农业天铁股份与蓝晓科技合作 参与盐湖提锂 鑫科材料投电池产业园 兴发集团上半年业绩预增 【上证聚焦】 ○首批疫苗ETF和中药ETF齐获批 机构看好赛道潜力 7月5日，3家基金公司上报的国内首批疫苗与生物科技ETF，以及4家基金公司上报的首批中药ETF均获批。 国泰基金认为，在新冠疫情背景下，全民对于疫苗接种的意识已有极大提升，疫苗领域的投资活动也在迅速攀升，相关产业市场需求较大，疫苗与生物科技赛道投资价值凸显。 鹏华基金认为，近年来国家大力支持中药发展，中药创新药的审批准则也在不断标准化，供给侧改革下迎来增量逻辑。并且中药具备消费品和保健品属性，随着人口老龄化和消费升级，未来中药行业大有可为。 据查，疫苗与生物科技指数选取生物制品（疫苗、血液制品、生物药物）、生物检验、生物技术服务等细分领域的50只样本股，包括智飞生物、沃森生物、复星医药等公司。中证中药指数选取涉及中药生产与销售等业务的50只样本股，包括以岭药业、众生药业、上海凯宝等公司。 【上证精选】 ○北向资金7月5日净卖出13.48亿元。东方财富、隆基绿能分别获净买入9.58亿元和5.53亿元。 ○陕西本轮疫情为奥密克戎BA5变异株，较之前流行的BA2传播能力更强，传播速度更快，具有更强的免疫逃逸能力。 ○据猫眼数据，上海影院复工首日（7月8日）的预售票房已超过62万元，7月9日接近45万元，共58家影院开始排片。 ○中通客车、浙江世宝完成停牌核查工作，两公司股票均将于7月6日复牌。 ○截至发稿时，欧元兑美元汇率跌破1.03，创下2002年以来最低。市场关注欧洲经济复苏乏力、能源价格上涨和南欧国家负债率高等问题。 【产业情报】 ○二氧化锰龙头业绩大增 磷酸锰铁锂路线有望放量 湘潭电化（002125）预计上半年实现净利润2.8亿至3.2亿元，同比增长457.73%-537.41%，因产品销售均价同比上升，销售毛利率同比增加等。湘潭电化是国内先进的电解二氧化锰生产厂商，客户覆盖世界各大名牌电池企业。 据了解，磷酸铁锂电池凭成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。随着磷酸锰铁锂放量，电池级锰源需求有望迎来新一轮高增长。 公司方面，红星发展（600367）、中钢天源（002057）等均具备电池级锰源的供货能力。 【公告解读】 ○智慧农业、天铁股份参与盐湖提锂项目 智慧农业（000816）与蓝晓科技签署战略协议，将在盐湖提锂项目产业化领域开展合作，涉及盐湖提锂工艺、吸附剂、设备配套，以及项目建设、运行、管理等领域。 天铁股份（300587）与蓝晓科技签署战略协议，将尽力推动后者利用自有技术为公司参股的西藏中鑫投资就西藏班戈错盐湖资源开发利用项目提供氯化锂整套中试设备及吸附材料，中试成功后进一步提供正式生产设备及吸附材料。 ○鑫科材料拟投建新型电池产业园 鑫科材料（600255）拟在四川省绵阳市三台县出资设立全资子公司四川鑫科新能源，投建新型电池产业园（2GWh）项目，总投资10.8932亿元。 ○欣旺达子公司获上汽大通BEV项目定点 欣旺达（300207）子公司欣旺达电动汽车电池近日收到上汽大通汽车有限公司关于BEV项目的定点通知，将为上汽大通BEV项目供应动力电池电芯产品。 ○国芯科技量子密码卡内测成功 国芯科技（688262）与参股公司合肥硅臻联合研发的量子密码卡于近日在公司内部测试中获得成功。 ○天汽模子公司获武器装备生产保密资格证书 天汽模（002510）全资子公司沈阳天汽模取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书，具备了在经营许可范围内承担机密级或秘密级科研生产任务的条件，为其继续开拓军工领域市场奠定了良好的基础。 ○爱康科技子公司拟购买异质结电池整线设备 爱康科技（002610）控股子公司拟向迈为股份（300751）购买两条太阳能210半片异质结电池整线设备，每条生产线的产能均超过600MW。完成后，公司将实现异质结电池自有产能约2GW。 【财报快递】 ○兴发集团等上半年业绩预增 兴发集团（600141）预增217.31%-226.08%，因公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等化工及农化产品销售价格维持高位运行。 梅花生物（600873）预增149%到159%，因子公司吉林梅花三期赖氨酸产能释放，赖氨酸规模进一步扩大。 星源材质（300568）预增227.05%-244.97%，因前期投入项目产能释放，加强了与现有客户的战略合作，同时加大开拓海内外市场力度，持续优化客户结构。 合金投资（000633）预增864.36%-1343.25%，因公司镍基合金业务营业收入较上年同期有较大增长。 中微公司（688012）预计实现净利润4.2亿至4.8亿元，实现营业收入同比增长约47.1%；新增订单约30.6亿元，同比增长约62%。 东贝集团（601956）预增184.95%-241.94%，因主要原材料价格有所下降，产品盈利能力增强。 驰宏锌锗（600497）预增67.45%-75.82%，因主要产品锌的市场价格呈高位震荡。 【资金观潮】 ○两机构席位买入金力永磁 5日，金力永磁（300748）获两家机构席位合计买入8406万元，占全天成交总额的4.08%。公司预计上半年净利润同比增长100%-130%。 安信证券认为，高性能钕铁硼永磁体的生产技术门槛较高，公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系，在大幅减少中重稀土用量的同时维持磁材产品的高性能。公司系比亚迪等优质客户的核心供应商，新能源车领域收入占比有望持续提升，且该领域产品毛利率较高，或保障整体盈利水平。 ○主动权益基金现百亿规模爆款 据第三方渠道消息，拟由陈皓管理的易方达品质动能三年持有基金，认购资金已超过100亿元的募集规模上限，将启动比例配售，成为2022年以来首发规模最大的主动权益基金。 陈皓表示，投资组合主要分为两类，一类是底仓品种，包括高端制造业、消费、医药等，在估值比较合理甚至偏低的时候去买入，可以获得稳定的收益。第二类是周期成长类行业，比如新能源、半导体、光伏、电子等，主要根据中观的行业景气度、估值和行业比较来做判断。 【机构调研】 ○川环科技（300547）表示，问界M7已于7月4日发布，公司已经做好了此款车型量产后的管路系统生产准备工作。公司未来会持续加强与金康赛力斯的合作，并全力保障金康赛力斯的管路供配。 ○联创光电（600363）表示，公司高温超导感应加热技术已被认定为国际领先水平，拥有全球唯一的兆瓦级及中口径和大口径技术能力，相关设备产品目前处于无直接竞争对手状态。大型超导感应设备在金属热加工领域的替换及新增需求预计约7000台，预计市场规模在千亿级别以上。 ○中自科技（688737）表示，非道路国四排放标准将于今年12月1日实施，市场容量约100亿元。鉴于公司在柴油机后处理深厚的技术积累和行业地位，有望在该市场获得较大市场份额，目前已实现小批量供货。 【交易闹铃】 ○两只新股6日申购 宝立食品代码732170，发行价10.05元，申购上限1.2万股，主营食品调味料。 中科蓝讯代码787332，发行价91.66元，市盈率56.41倍，申购上限8500股，主营无线音频SoC芯片。 |
