2023-11-20 中证投资参考(星期一)

股票分析报告网 2023-11-20 08:06:09 16

//摘要
【今日导读】
>成本持续下降 “虚拟数字人”应用场景明显扩大
>国内首个向量数据库标准发布 规模化应用可期
>政策鼓励先行先试 5G消息规模应用或提质提速
>农村产权流转规范化试点批复 关注产权信息化

【中证视点】
//正文
【今日导读】
>成本持续下降 “虚拟数字人”应用场景明显扩大
>国内首个向量数据库标准发布 规模化应用可期
>政策鼓励先行先试 5G消息规模应用或提质提速
>农村产权流转规范化试点批复 关注产权信息化

【中证视点】
成本持续下降 虚拟数字人应用场景明显扩大
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  近日,浙江省卫生健康委联合支付宝推出了全国首个可陪诊的数字健康人“安诊儿”,通过支付宝数字人技术以及数字陪诊师解决方案支持,浙江用户就医时,可感受全流程的陪伴、指引、互动,就医体验进一步提升。
  从杭州亚运会上大放异彩的数字人火炬手,再到“双11”电商购物节中24小时不间断带货的数字人主播,在文艺表演现场以及视频直播等领域,数字人的身影已不算罕见。有数据统计,目前在中国从事视频表演等活动的主播账号有近1.4亿个,其中虚拟“数字人”占了四成,超过5000万个。据了解,“数字人”的成本主要包括构建成本、技术服务成本、自主运营成本,目前各块成本随着技术和应用场景的迭代改进也在持续降低,如2D真人构建的虚拟人,前几年训练需要30分钟的数据,目前数据在3分钟乃至30秒也可以完成构建,这方面技术的快速发展,也是真实场景落地需求给技术带来的巨大推动力。
  从市场规模看,2022年,中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为1866.1亿元和120.8亿元,预计2025年将分别达到6402.7亿元和480.6亿元。2020年中国虚拟偶像市场规模超645.6亿元,预计2023年将达到3334.7亿元。
  虚拟数字人市场空间广阔,不少上市公司开启前瞻性布局。奥飞娱乐(002292) 虚拟偶像工作室已推出超级飞侠团队成员乐迪、小爱、包警长,以及萌鸡小队麦奇、朵朵,贝肯熊,巴啦啦魔仙女团-小蓝、严莉莉等人气角色,后续将根据相关运营情况打造更多虚拟偶像;芒果超媒(300413) 虚拟主持人“YAOYAO”、智能引导虚拟人“甄诚”等已在多个场景中得到运用;《全员加速中2023》通过运用AR、AI等技术,让嘉宾化身数字人形象参与节目任务挑战,有效提高了内容的看点和玩点。

【热点聚焦】
国内首个向量数据库标准发布 规模化应用可期
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  近日,中国信通院联合腾讯云计算(北京)有限责任公司、中移(苏州)软件技术有限公司等多家企业共同编制的、国内首个向量数据库标准正式发布,将为我国向量数据库研发、测试及选型提供重要参考,推动我国人工智能产业高质量发展。
  今年以来,人工智能大模型的爆发式发展,进一步催生了行业对向量数据库的需求,向量数据库关注度持续上升。但长期以来,在向量数据库技术架构、查询语言、使用成本等方面,行业共识不足,有较多亟待解决的关键问题。此次发布的向量数据库标准聚焦七大能力域,包含47个能力测试项,其中有27个必选项和20个可选项。有助于进一步推动行业形成对向量数据库基础能力的基本共识,推动向量数据库技术产业发展和规模化应用。
  上市公司,星环科技(688031) 联合英特尔发布AIGC向量数据库解决方案;中亦科技(301208) 基于大模型构建运维AI数字员工中,会使用向量数据库相关技术;创意信息(300366) 具备开发向量数据库的能力,也在做一些准备和研究。

【产业观察】
政策鼓励先行先试 5G消息规模应用或提质提速
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  近日,中国移动联合5G消息工作组正式推出5G消息森林计划,旨在赋能商户成长,助力应用质量提升。入选森林计划的应用,将获得流量曝光、运营资源、技术支持三大领域助力,快速实现5G消息升级。另外,在近期举行的“第二十届增值电信及虚拟运营年会”上,工信部信息通信发展司政策标准处处长陆洋表示,加强融合创新,充分释放5G消息潜能优势。结合数字政府、数字社会和数字经济发展需要,加强应用场景和模式创新,深耕重点行业典型应用,把一个用户变成一个行业的应用规范,积极推动在政务、金融、文旅、公共安全等领域扩大融合应用规模,支持在有条件有积极性的地区先行先试,打造5G消息规模应用高地。
  另悉,新通话工作组将联合中国电信、中国移动、中国联通、中国广电共同推动5G消息规模化发展城市的示范性工作,持续推进新型通信业务创新发展。下一阶段,新通话工作组将召开终端新通话生态专题研讨会,开展新通话生态伙伴培育计划。
  5G消息规模化发展,利好神州泰岳(300002) 、彩讯股份(300634) 等产业链个股。

石墨烯产业化应用提速 概念股有望受关注
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  在近日举行的第二十五届高交会上,全球首个产业化应用的二维石墨烯材料亮相。
  石墨烯的产业化应用一直是一个行业热点。数据显示,石墨烯的强度是钢的200倍,导电率是银的1.6倍,导热系数是铜的13倍,在很多高精尖领域,石墨烯材料都有十分广泛的应用。此外,据媒体报道,为了避免再次出现iPhone 15 Pro过热问题,苹果正在为iPhone 16系列开发石墨烯散热系统。鉴于石墨烯是一种导热性能非常优异的材料,在手机中使用石墨烯散热可以更快地将产生的热量散发出去,从而降低手机的温度,提高手机的性能和稳定性。目前安卓手机主流散热方案是以VC为主,石墨及石墨烯为辅的散热系统,以此来满足高性能5G手机的散热需求。
  近年来,石墨烯在改造提升传统产业、培育新兴产业方面发挥着巨大作用,并被视为未来产业竞争的战略制高点之一,在国家一系列政策的推动下,我国石墨烯产业明显提速,产业链有望受益,建议关注安利股份(300218) 、宝泰隆(601011) 等。

晶圆代工成熟制程大降价 关注MCU投资机会
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  日前,晶圆代工成熟业者制程业者为了力保产能利用率,不惜祭出最大降价行动。业界认为,这将让以成熟制程为主的驱动IC、电源管理IC到微控制器(MCU)等芯片厂在经历长时间的库存调整后,获得喘息空间,后续随着晶圆代工成本降低,相关IC设计厂得以暂缓。
  值得注意的是,随着国产MCU崛起加速,海外龙头倍感压力,甚至被迫退出中国市场。据悉,德州仪器已经裁撤中国区MCU团队,并把原MCU产品线全部迁往印度。曾经德州仪器的MCU团队是本土化运营最好的产品线之一,立足中国市场,专门做本土定制化开发,客户响应非常快。但从2018年初开始走下坡路,市场慢慢的被国内MCU新锐厂商接手,生存空间被挤压。这次全面裁撤,相信会进一步推动国产MCU替代,行业龙头有望受益,建议关注中颖电子(300327) 、兆易创新(603986) 等。

【行业动态】
华为专利可检测脑卒中风险 相关公司或受关注
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  华为申请的“一种用于确定人的脑卒中风险的系统和方法”专利公布。专利显示,本发明涉及一种用于确定人的脑卒中风险的系统,该系统包括多个可由人佩戴的传感器和处理器。这些传感器将能够收集和监测人体的关键生理指标,如血压、心率和血氧饱和度等。同时,处理器将根据这些数据进行分析和评估,以识别可能存在的脑卒中风险因素。
  脑卒中是一种严重的疾病,它对人们的健康和生活质量造成了极大的影响。然而,由于脑卒中的发作通常是突然且不可预测的,很难提前进行干预和治疗。因此,这一华为的专利引起了人们的关注和期待。
  相关公司中,北陆药业(300016) 参股公司医未医疗是中国脑部疾病精准诊疗的领导者,也是首个专注脑部疾病超早期筛查和精准诊疗的脑科学人工智能企业,医未的核心产品聚焦阿尔茨海默病、脑卒中等,是国内唯一覆盖脑部疾病诊疗全流程的数字产品公司;亿通科技(300211) 关联公司华米科技和中国科学技术大学先进技术研究院宣布共同建立“脑机智能联合实验室”,构建主动健康新模式,公司研发的传感器为PPG生物传感器(内含AFE芯片),可以测量心率、心率变异性、血压和血氧饱和度等关键人体健康指标。

新版智能电视操作系统发布 行业合作迈向新阶段
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  近日智能电视操作系统TVOS 5.0发布会在京举行。
  广播电视科学研究院以产学研用联合创新的方式,牵头组织行业120余家单位共同研发具有自主知识产权的智能电视操作系统TVOS,自2012年发布1.0版本以来,目前已迭代升级至5.0。TVOS 5.0的发布为广电行业提供了一个系统更安全、生态更开放、功能更专业的技术平台、业务平台、服务平台。发布会上,中央网信办、科技部、工信部等单位同志表示,将加强政策引导和支持力度,持续推进TVOS在广播电视、IPTV、互联网电视等领域的应用,加快TVOS 5.0的规模化部署,为我国广播电视和网络视听行业有序发展提供有力支撑。
  相关公司中,数码视讯(300079) 参与了智能电视操作系统TVOS标准制定与开发;广电网络(600831) 作为成员之一参与了广电总局TVOS的研发。

【信息追踪】
农村产权流转规范化试点批复 关注产权信息化建设
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  农业农村部近日发布关于农村产权流转交易规范化试点的批复:北京市等13个农村产权流转交易规范化整省(自治区、直辖市)试点,石家庄市等33个农村产权流转交易规范化整市(州)试点,新河县等35个农村产权流转交易规范化整县(市、区)试点。
  近年来,随着农村劳动力持续转移和农村改革不断深化,农户承包土地经营权、林权等各类农村产权流转交易需求明显增长,许多地方建立了多种形式的农村产权流转交易市场和服务平台,为农村产权流转交易提供了有效服务。但是,各地农村产权流转交易市场发展不平衡,其设立、运行、监管有待规范,在交易流程体系以及软件应用方面,整体市场上成熟的产品较少。
  农村产权综合改革是乡村振兴的重要工作内容,农村产权交易机构为深化改革、促进要素流动市场化等,需要建设区域覆盖、高效便捷、服务规范的农村综合产权交易市场服务体系。建议关注力农村产权信息化建设。上市公司,1)神州信息(000555) 采用“线上”与“线下”联动的方式,为农业生产经营主体和农业服务主体提供一体化方案和一站式服务,包含:农村产权交易运营、三资三务运营、三资产交一体化运营、宅基地运营等。与辽宁沈阳农村综合产权交易平台和保险公司联合开发推出的“农村产权交易保证金保险”服务2021年实现首单业务落地;2)顶点软件(603383) 农村产权交易系统支持地票、耕地占补平衡指标交易,也支持承包地经营权、林权、“四荒地”使用权等农村实物交易,以及金融、乡村民宿等服务类交易品种。3)达华智能(002512) 已在农村产权交易领域拓展过深入研究,深知熟透产权交易流程体系,且通过多项目的磨合,深入挖掘客户需求,无论在业务应用还是产品维护方面,均具备强大的优势,整体市场竞争力较强。

转基因种子公示期满月 商业化种植在即
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  10月17日,农业农村部和国家农作物品种审定委员会印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》。公示期为30日(自2023年10月17日至2023年11月15日)。随着公示期满月,市场预期,11-12月转基因可商业化种植,销售价格有望彰显品种竞争力。同时,中央经济工作会议、中央农村工作会议有望继续强调粮食安全,种子股主题机会来临,建议关注大北农(002385) 、隆平高科(000998) 等。