//摘要
未来五年国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级，同时因为清洁能源具有一定的地域性限制，特高压或有望迎来新一轮建设潮，绝缘子有望成为弹性最高的品种。
【午盘回顾】
因为没有新东西，市场轮
【午盘回顾】
因为没有新东西，市场轮
//正文
| 未来五年国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级，同时因为清洁能源具有一定的地域性限制，特高压或有望迎来新一轮建设潮，绝缘子有望成为弹性最高的品种。 【午盘回顾】 因为没有新东西，市场轮动到这个位置有点轮不动了，导致出现了一个大跌，但是跌完大家又会发现业绩最确定的还是这些上游的涨价品种，后面大概率还是会反复，而且指数大概率还是会往新高去，所以不用太过慌张。消费因为昨天经济数据很难看，消费下滑幅度很大，市场预期政策托底，今天发改委也站出来说话了，加上之前主流的上游涨价品种回落，今天有所反弹，但是政策托底不一定是底，所以大概率仍然处于一个筑底阶段，真正值得重视的应该是下一次消费股的回落，大概率会是真正的底部。今天抗住大跌的龙头品种是有希望走出穿越行情的，所以如果下午 冀中能源 开板的话，注意回封的可能。另外这里特别说一下三氯化磷和氯甲烷，三氯化磷和五氯化磷目前是《禁止化学武器公约》里品种，新产能大概率是批不出来了，而且原有产能还在不断关停，比如 兴发集团 的富彤化学10月份就要关停三氯化磷的产能。氯甲烷的供给壁垒高，不仅限电，产能还不足，下游有机硅需求还特别旺盛。 情绪方面，因为昨晚夜盘期货的影响，早盘多数品种个股走出加速，市场情绪达到极值，之后开始回落，午后维持水下震荡为主。 【重点公司跟踪】 大连电瓷：未来五年国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级，另外因为清洁能源具有一定的地域性限制，所以特高压迎来新一轮建设潮是大概率事件。绝缘是特高压面临的最直接难题，因为当电压高到一定程度，很多绝缘体都会变成导体，而大连电瓷的高压瓷绝缘体有效解决了该问题，目前公司已经掌握全球最高等级的840kn特高压绝缘子技术。2021年公司启动了江西厂区的建设，新产区产能为目前的6倍，市场有预计2022年上半年或投产，而老产区也处于满产的阶段。 |
