2021-10-21中证投资参考(星期四)

股票分析报告网 2021-10-21 09:05:29 8

//摘要
【今日导读】
>北大西洋急流或将北移、拉尼娜预警再度升级
>法国计划持巨资发展核电、相关公司迎来机遇
>十九届六中全会倒计时、智慧党建关注度升温
>华为参与、首个煤矿实验室AI计算中心落成

【中证视点】
北大西洋急
//正文
【今日导读】
>北大西洋急流或将北移、拉尼娜预警再度升级
>法国计划持巨资发展核电、相关公司迎来机遇
>十九届六中全会倒计时、智慧党建关注度升温
>华为参与、首个煤矿实验室AI计算中心落成

【中证视点】
北大西洋急流或将北移 拉尼娜预警再度升级
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美国国家海洋和大气管理局日前宣布了拉尼娜现象回归的消息,确定了拉尼娜现象已产生,今后会不断加强,将在2021年底前达到强度峰值,并且认为它将在整个冬季保持一定强度,直到春季来临后才会减弱。另外,目前已有部分超级计算机模式预测中指出,在2021年末,Nino3.4海区的水温还可能进一步下降,甚至可能下降到比2020年末-2021年初的拉尼娜更冷的水平,这意味着即将到来的这次拉尼娜还可能比上一次中等强度更强,可能达到中强级别。
拉尼娜现象表现为太平洋中东部海水异常变冷,通常伴随着全球气候混乱,其对我国气候的影响之一是易出现冷冬。近日急转直下的气温或为2021年冷冬的出现拉开了序幕。19日开始,新一股冷空气将接踵而来,我国中东部地区气温陆续走低,黄河以南多地气温将再创新低,华南多地气温将跌破20℃,体会“秋意寒凉”。
在上述背景下,不少地方开始提前供暖。但近期内蒙、甘肃等地的居民在多个网络平台反映,今年冬季取暖用煤价格上涨,甘肃省煤价同比翻倍,内蒙巴彦淖尔市煤价最高达到去年同期价格的三倍。面对不断上涨的煤炭价格,地方政府要求供热单位要按照供热期标准组织生产,部分城市对供热企业给予一定激励补贴。还有一些城市选择调涨供热价格。以银川为例,银川市永宁县供热价格由原来的3.6元/月调整为4.1元/月;办公用房供热价格由原来的4.9元/月调整为5.8元/月;商业用房供热价格由原来的5.6元/月调整为6.1元/月。调整后的供热收费标准自2021年至2022年供热期开始执行。
海外方面,9月以来,全球能源危机持续发酵。美国政府近期表示,因全球取暖油、天然气和其他燃料价格飙升,今冬美国家庭取暖费将比去年上涨54%。据美国媒体报道,美国近一半的家庭使用天然气取暖,这可能是近十年以来“最昂贵的冬天”。
大连热电(600719)华为、丹弗斯等技术企业有为公司优化供热管理、提高供需平衡等方面提供策略支持;
世茂能源(605028)供热业务客户均位于浙江省宁波市,发电业务唯一客户为国网浙江省电力有限公司宁波供电公司;
恒盛能源(605580)以煤炭和生物质作为燃料,通过热电联产方式生产蒸汽和电力,供热范围覆盖整个浙江龙游经济开发区城北片区,且热电联产设备全部采用高参数的锅炉和汽轮机组,公司具有综合能耗低、热效率高的技术优势。

【热点聚焦】
法国计划持巨资发展核电、相关公司迎机遇
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据媒体报道,法国总统马克龙日前公布了“法国2030计划”。在未来5年内,法国将投入高达300亿欧元的政府资金用于再工业化,其中,拟将80亿欧元用于助力能源转型和经济脱碳。具体来看,20亿欧元将投入氢能领域,10亿欧元将投入核电产业,两者将成为法国实现零碳目标的重要推手。
核电一直是法国的主要电力来源,占比高达70%。同时,法国还是世界主要的核电出口国,包括英国在内的国家均是法国核电的主要购买方。英国《金融时报》曾形容法国是欧洲核电的“堡垒”。在马克龙提出的计划中,核电再次被放在法国未来能源发展的核心位置。另有知情人透露称,预计短期内,法国政府将重提新建核电站计划,在法国国内建设6座核反应堆,法国政府还要求法国电力在2021年之前提出新的核电发展建议。
此前欧盟批准法国电力与中广核合作建设英国欣克利角核电站,意味着中国首次实现核电技术向发达国家出口,这也标志着“华龙一号”技术得到欧洲发达国家认可。
中国核建(601611)核电工程建设龙头企业,公司已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术,具备AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力,此前法国ITER项目总体满足项目进度计划要求,得到了法方的认可;
中密控股(300470)核电密封项目的研发都是紧密贴合核电项目应用与发展,且“华龙一号”项目公司也参与共同研发,核电技术出口将给公司未来核电业务带来了一定机遇。

【行业动态】
十九届六中全会倒计时、智慧党建或引关注
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近期召开的中共中央政治局会议,研究全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验问题。中共中央政治局听取了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告,决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将决议稿提请十九届六中全会(11月8日至11日)审议。
2021年是中国共产党成立100周年。过去一百年,党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在,党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标的新的赶考之路。六中全会一般是每届中央委员会倒数第二次全会,改革开放以来的历次“六中全会”都聚焦意识形态和党建问题。以史为鉴,可以知兴替。党的历史上曾有两次中央全会研究了历史问题,均在党的重要历史关头通过了影响深远的“历史决议”。
“智慧党建”,是新时代下党建工作的必然趋势。随着大会的临近,相关主题机会值得而关注。
新华网(603888)运用“互联网+”推进党建工作,为加强党的建设提供强大的科技支撑,已在全国多个地区落地应用智慧党建产品,与300多家组织部门及央企签订协议,累计服务超过1400多万名党员;
南天信息(000948)旗下子公司红岭云科技是专门从事智慧党建的公司,对于建党100周年,红岭云重点打造组织部门-业务工作、基层组织-党务工作、党员教育-教育管理、城市党建-社会治理、乡村振兴-为民服务等“智慧党建”场景运用;与华为等行业领头企业紧密携手,创新构建“云+端+应用+内容+服务”的智慧党建数字场景,并且将推出建党100周年系列精品红色活动策划方案;
飞利信(300287)多年党建信息化建设技术沉淀,备专业一流的研发实施团队,拥有自主研发能力及强大的创新能力,有省、市、区、企业等大量党建工作实际实施案例。

腾讯公布掌纹识别专利、可提高掌纹识别准确性
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据天眼查App显示,19日,腾讯科技(深圳)有限公司申请公布“掌纹识别方法、装置、计算机设备及存储介质”专利,申请公布号为CN113515987A。该专利避免了由于手掌显示方式不满足要求而影响掌纹识别结果,丰富了融合掌纹特征中包含的特征,提高掌纹识别的准确性,实现对用户的身份验证。
值得一提的是,腾讯此前曾联合西安交通大学申请“身份识别方法、掌纹关键点检测模型训练方法和装置”专利,专利说明书中提到可应用于支付领域。此外,在两个月前,还有媒体曝出微信支付正内测一项名为“刷掌支付”的全新支付功能。结合此次公布相关专利,可看出腾讯非常重视掌纹识别技术的发展,不排除未来会应用在微信支付上。
此外,另一科技巨头亚马逊也在今年年初公布了最新专利申请,这是一种非接触式扫描系统,可通过扫描手掌特征来识购物者身份。
相较其他移动支付方式,掌纹识别即安全又快捷,出门甚至连手机都可以不用带,未来或将在移动支付领域抢占一席之地。
汉王科技(002362)的人脸及生物特征识别业务依托人脸识别、指纹识别、虹膜识别、掌纹识别、指静脉识别、人体识别、步态识别等多模态生物特征识别技术,为安防、智慧城市、金融、等行业提供较为综合的行业解决方案;
御银股份(002177)是国内领先的运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商。

【产业观察】
华为参与、首个煤矿实验室AI计算中心落成
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19日,智能矿山创新实验室创新成果&计算中心发布仪式在山西晋城举行。今年2月,山西省人民政府、华为技术有限公司、晋能控股集团有限公司、山西云时代技术有限公司等单位联合成立“智能矿山创新实验室”。旨在利用华为在ICT领域积累的关键技术,提升煤矿数字化、智能化水平,推进煤炭行业转型升级,促进煤炭工业高质量发展。
计算中心是智能矿山创新实验室课题研究和创新孵化的必要条件与重要承载,可将矿山行业知识和数据进行收集、研究,构建行业知识图谱,开展创新方案研发和应用试点示范。作为全国煤炭行业首个科研创新的人工智能计算中心,智能矿山创新实验室创新成果&计算中心的成功发布对于中国煤炭行业发展具有重要的战略意义。数据中心,未来将汇聚矿山海量的生产数据,通过每秒2亿亿次的强大算力进行算法迭代,赋能矿井自动化生产、智能化升级,努力为全国煤炭行业提供“山西方案”“晋能控股模式”。
梅安森(300275)目前与华为矿山业务部正就智慧矿山相关应用软件、传输设备及智能感知设备进行一些技术交流与协同开发,双方就华为数字底座与梅安森矿山智能综合管控平台整合进行合作;
精准信息(300099)与华为煤矿军团已在合作的煤矿5G业务就属于智慧矿山应用业务,下一步公司将在现有业务基础上,继续扩大与华为合作的业务范围,特别是智慧矿山应用领域。

5G基站建设大幅提速、产业链有望受益
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19日,从国新办举行前三季度工业和信息化发展情况新闻发布会上获悉,截至9月末,5G基站数达115.9万个,9月新建5G基站12.2万个,对比1-8月累计新建5G基站26.6万个,9月5G建设速度明显加快。另外,1-9月累计新建5G基站38.8万个,距离全年60万个基站的建设目标还有不小差距,这就意味着四季度5G资本开支将持续加速。
据统计局公布数据显示,第三季度GDP同比增长4.9%,不及市场预期的5.5%。在经济下行的背景下,多地“十四五”新基建规划密集出台,5G建设成为其中重点。近日,《四川省“十四五”新型基础设施建设规划》发布,对于5G建设提出量化指标,5G基站数量将从2020年的3.6万个,增加到2025年的25万个;5G网络用户普及率,将从11%增至60%。
综合来看,随着5G建设稳步推进、投入持续加大,相关产业链上市公司有望持续受益,可关注主设备商中兴通讯(000063)、光模块光迅科技(002281)、模组移远通信(603236)等。

【信息追踪】
日化涨价呼声浓、口腔护理增长值得期待
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据媒体报道,宝洁公司将提高美容、口腔护理和梳洗产品(比如剃须刀)等一系列家庭日用品的价格,因为运费和原材料的成本上升速度超预期。在此之前,宝洁已经开始提高纸尿片和卫生纸等日用品的售价。龙头提价释放积极信号,其他厂家不排除跟进。建议优先关注口腔护理等细分行业。
据《2020年口腔护理行业最新趋势报告》,和去年相比,几乎所有口腔护理主要类目都迎来增长,主要表现在核心类目的价格升级、部分传统类目向升级类目流转,同时消费升级也带来了新类目和新模式机会。来自Euromonitor的数据显示,2020年全球口腔护理行业市场规模约为474.27亿美元,我国口腔护理行业市场规模约为71.01亿美元,预计未来将持续以8%-12%的年增长率增长。
口腔护理行业正迎来新增长阶段,可关注倍加洁(603059)、两面针(600249)等口腔大健康概念股。