关于湖南广信科技股份有限公司首次公开发行股票(存托凭证)并上市辅导工作进展情况报告(第五期)

关于湖南广信科技股份有限公司首次公开发行股票并

上市辅导工作进展情况报告（第五期）



湖南广信科技股份有限公司(以下简称辅导对象)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。德邦证券作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020 年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《关于湖南广信科技股份有限公司申请股票发行上市的辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:



一、辅导工作开展情况



（一）辅导人员



德邦证券派出刘平、裔麟、吕雷、彭英伦、沈凯、李想六名辅导人员组成辅导小组对辅导对象进行辅导，其中刘平为辅导工作小组组长。



德邦证券在本期辅导工作阶段辅导人员芦姗因工作变动离职，退出辅导小组。其他辅导人员未发生变更。



（二）辅导时间及方式



本期辅导时间为 2021 年 7 月 10 日至 2021 年 10 月 15 日。

辅导方式为辅导小组成员现场辅导。



（三）辅导的主要内容



1、保荐机构与发行人律师共同对公司的重大投资事项提供辅导协助；协同发行人，完成定期董事会、监事会召开等工作；

2、保荐机构与申报会计师共同对公司内部控制制度、财务

管理制度运行情况、关联方、关联交易情况及其他问题进行持续辅导规范；



3、保荐机构协助公司梳理业务与技术、发展目标、未来规划等；持续关注子公司业务发展情况；



4、保荐机构、律师、会计师定期对公司上市工作负责人进行培训。本期培训的主要内容为北交所相关政策分享；近期审核案例及其存在的重点问题分析；证监会、交易所、证监局关于拟上市企业的最新核查、辅导意见等，使辅导对象具备更好的规范意识。



（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况



除律师及会计师外本期无其他证券服务机构配合开展辅导工作情况。



二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案



（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况



前期辅导工作中发现问题主要为关联交易以及业绩规模尚待提高等问题，目前还在解决中。



（二）目前仍存在的主要问题及解决方案



1、关联交易事项



（1）问题描述



2018 年度起，子公司新邵德信绝缘纸板有限公司由于技术

改造及规范采购环节等原因，增加对关联公司新邵县广信废旧物资回收有限公司二次纤维、废旧边料等原材料采购，2018 年度、

2019 年度及 2020 年度采购额分别为 786.88 万元、1,279.43 万

元及 973.14 万元，占原材料采购的比例分别为 6.02%、9.35%及

6.59%。



（2）解决方案及进展



对于公司关联交易的内控制度进行进一步规范，按订单匹配子公司新邵德信向关联方的采购价格及关联方的对外采购价格，核查采购价格的公允性。对后续新增的关联交易持续关注，确保关联交易的合理性、必要性、公允性。



2、业绩规模相关事项



（1）问题描述



公司目前业绩规模相对较小，产能有待进一步扩张。截至目前，长沙子公司新增复合纤维材料中试生产线，已于 2021 年 6月底前完成建设， 9 月进入试生产阶段；新增阻燃纸车间及绝缘件车间已于 3 月底完成建设，4 月全面进入试生产，6 月陆续进行少量订单交付；新增冷压层压板车间于 6 月完成建设，7 月进入试生产阶段；芳纶纸板已和部分客户达成意向订单，其中芳纶角环已有少量订单。



（2）解决方案及进展



督促辅导对象积极进行市场开拓，加强产品开发，实现业绩增长。



三、下一阶段的辅导工作安排



下一阶段的辅导人员将保持稳定，主要辅导内容重点包括：持续尽职调查，专项问题核查，工作底稿的完善工作。



（本页无正文，为关于湖南广信科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第五期）之辅导机构签章页）本期辅导人员签名：



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刘平 裔 麟



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吕雷 彭英伦



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沈凯 李 想



德邦证券股份有限公司（签章）

2021 年10 月 15 日