//摘要
【资讯导读】
美国本周或取消部分对华加征关税 出口美国业务占比高企业望受益
新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发 这两家公司正加速布局
MiniLED助阵车载显示大战 行业需求爆发式增长可期
宜安科技：公司61
美国本周或取消部分对华加征关税 出口美国业务占比高企业望受益
新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发 这两家公司正加速布局
MiniLED助阵车载显示大战 行业需求爆发式增长可期
宜安科技：公司61
//正文
| 【资讯导读】 美国本周或取消部分对华加征关税 出口美国业务占比高企业望受益 新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发 这两家公司正加速布局 MiniLED助阵车载显示大战 行业需求爆发式增长可期 宜安科技：公司6100T压铸机主要生产新能源汽车大的一体化结构件 【今日头条】 美国本周或取消部分对华加征关税 出口美国业务占比高企业望受益 ―――――― 据媒体报道，随着中期选举日渐临近，美国总统拜登正迫切希望采取各种措施以平抑国内严重的通胀，取消对华加征的关税成为其中一个重要选项。美国前总统特朗普在2018年对中国商品加征的关税，将于今年7月6日和8月23日到期。美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。 随着对通胀和经济衰退的担忧加剧，越来越多的经济学家、政治观察人士和分析人士呼吁拜登政府削减对华加征的关税。美国财政部长耶伦5月就表示，她主张取消部分对华惩罚性关税。上月白宫发言人卡琳・让-皮埃尔在回答记者问题时表示，拜登政府正在就取消部分对华加征关税进行内部讨论。6月23日，中国商务部新闻发言人束珏婷表示，在当前高通胀形势下，美方早取消对华加征关税，消费者和企业就能早受益。券商分析师称，当下中美关税存在调整的可能，若美对华关税出现调整，可能受益的方向主要为：机械设备、医疗器械、家电、汽车整车及零部件等。在目前原材料和海运价格都处于高位的背景下，关税豁免能够缓解对美出口企业的成本压力，提升盈利能力，出口美国业务占比较高企业有望受益。 久祺股份（300994）国内主要的自行车产品出口商之一，公司产品在本次豁免关税清单中。比依股份（603215）对美出口空气炸锅、空气烤箱、油炸锅等加热类厨房小家电，部分产品在本次豁免关税清单中。 【投资聚焦】 MiniLED助阵车载显示大战 行业需求爆发式增长可期 ―――――― 下半年，多款搭载MiniLED屏幕的新能源汽车将正式交付客户，包括理想L9、凯迪拉克LYRIQ、第三代荣威RX5和飞凡R7等，这意味着MiniLED作为新一代显示技术，凭借其寿命长、高亮度、高对比度、HDR色域更广、颜色饱和度更高等优势，正成为车载显示“战场主将”。纵观全球，奔驰、宝马等国际知名车企也将大尺寸、高分辨率和多局部调光的MiniLED屏幕作为豪华、智能特征的体现。 业内认为，车载显示正朝着大屏化、多屏化、高清化、交互化、多形态化等方向发展，车载显示已成为造车新势力向高端市场进军的重要手段，也成为各大车企通过车载智能化及娱乐化功能吸引消费者的硬件支撑，MiniLed等新一代显示技术正成为行业竞争焦点，行业龙头被市场广泛看好，如向蔚来、飞凡提供MiniLED车载屏的京东方精电（0710.HK）股价近一年来上涨超过150%，显示行业需求将迎来爆发式增长。 A股中，聚飞光电（300303）设计生产了理想L9车规级MiniLED交互屏光源，公司表示车用LED业务正保持强劲发展；隆利科技（300752）在6月机构调研中称，公司的MiniLED背光显示技术在车载显示领域已经实现突破，产品获得国内外知名车企的认可，目前已经批量出货。 【投资聚焦】 新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发 这两家公司正加速布局 ―――――― 6月，国内新能源车市已经恢复到疫情前的上升通道，多家车企交付量创下历史新高。造车新势力中，小鹏6月交付15295台，同比增长133%；哪吒汽车6月交付量达13157台，同比增长156%。此外，理想、蔚来等交付量同比增长均超过60%。传统车企中，比亚迪6月新能源汽车销量134,036辆，同比增长224%；广汽埃安6月销量为24109台，同比增长182%。 下半年尤其即将到来的7月、8月份，将有多款新车型发布或开始交付，新能源汽车销量将延续高速增长态势，市场普遍认为全年能够实现550万辆以上的销量。在新能源车渗透率不断提升、ADAS持续升级以及智能座舱应用越来越丰富的背景下，单车PCB的用量不断增大。单车PCB价值量也从传统燃油车的400元人民币激增至智能电动车的2000-3000元人民币。 今年以来车用PCB市场持续向好，其中不少PCB厂商加大在新能源汽车市场的投资和布局，在新能源汽车市场爆发的带动下，叠加成本下降的背景，车用PCB需求有望迎来爆发。业内人士表示，“新能源汽车的电动化、智能化、网联化增加了芯片的使用量，这直接带动PCB的单车使用量，新能源车用的PCB市场肯定持续增长，简单预测今年同比增长10%还是有的。”根据佐思汽车研究测算，ADAS升级及新能源汽车渗透率提升推动下，到2026年全球新能源汽车PCB市场规模有望达到120亿美元。 科翔股份（300903）2021年主营业务收入中车载PCB板占比约为16.7%，车载PCB是公司未来业绩增长的主要动力之一，也是公司重点布局的重要下游应用领域，下游客户已覆盖比亚迪、特斯拉等新能源头部车企。四会富仕（300852）公司PCB产品以工业控制和汽车电子为主，汽车电子约2成。公司汽车类PCB产品广泛应用于日系及以小鹏为代表的国产车企。 【独家参考】 宜安科技：公司6100T压铸机主要生产新能源汽车大的一体化结构件 ―――――― 宜安科技（300328）接受机构调研时表示，公司是全球范围内最早布局大型铝、镁合金压铸设备的企业之一。自1993年成立至今，已有近三十年精密压铸行业技术的沉淀，公司及子公司已有4200T、3500T、2700T和1600T等不同型号大型真空压铸设备，而且公司购买的布勒6100T大型压铸机已在株洲工厂进行安装调试。公司在模具研发、新材料工艺、生产技术等方面都有自身的实力，相信公司在6100T大型压铸机投入生产后，会在一体化压铸方面前进的比较快。公司6100T压铸机主要生产新能源汽车大的一体化结构件，服务客户也主要是新能源汽车厂商，目前相关业务正在和客户接洽。 【独家参考】 长鹰信质：新能源相关业务在手订单非常充足 ―――――― 长鹰信质（002664）接受投资者调研时表示，市场上主要的扁线电机技术有波绕式和发叉式两种工艺，其中发叉式技术工艺相对成熟稳定，波绕式技术工艺是一种全新技术，需要一定的新开发能力。公司目前以发叉式扁线工艺为主，并形成了量产；波绕式工艺尚需突破。公司客户以博格华纳、杰诺瑞等为主，其下游应用范围很广，BSG电机、发电机、驱动电机等都会用到。目前公司新能源业务合作单位有特定客户、比亚迪、联电、蔚小理、吉利、上海电驱动、东风电驱动等。目前公司新能源相关业务在手订单还是非常充足的。为了更好地匹配公司战略发展规划及主营业务，公司将择机筹划更名事项 【财经要闻】 发改委召开生猪市场保供稳价专题会议：努力防范价格大幅波动，将适时采取储备调节、供需调节等有效措施。 农业农村部：全国农批市场猪肉均价为25.74元/公斤，比上周五上升4.8%。 中俄煤矿安全生产研讨会举办，商定将进一步深化煤矿安全生产领域务实合作。 上半年国家开发银行534亿元贷款支持水利建设。 交通运输部：未发生本土疫情的地区客运服务全面正常运行。 住建部、国开行：推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设。 中国外汇交易中心：将积极推动更多交易品种向境外投资者开放。 【公告淘金】 东尼电子（603595）预计上半年净利润同比增322%；双良节能（600481）预计上半年净利同比增长212%-281%；通威股份（600438）预计上半年净利同比增长304.62%-321.48%；金力永磁（300748）预计上半年净利同比增长100%-130%；招商轮船（601872）预计上半年净利润同比增长188%-219%;美诺华（603538）预计上半年净利同比增长54.7%-71.89%。 安靠智电（300617）中标7915.59万元GIL设备采购项目，约占公司2021年度经审计的营业收入的9.83%。 瑞泰新材（301238）子公司签订5.26亿美元锂离子电池电解液产品销售合同。 民德电子（300656）子公司拟累计5.18亿元购买6英寸晶圆生产线设备。 华依科技（688071）与法雷奥西门子上海研发中心签署合作协议。 安琪酵母（600298）拟分拆宏裕包材至北交所上市。 美尔雅（600107）与新能燃气签订战略合作协议。 【热点数据】 222家公司被机构调研 传音控股最受关注 ―――――― 数据统计，近5个交易日（6月27日至7月1日）两市约222家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对203家公司进行调研，即91.44%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研181家，位列其后；阳光私募机构调研132家，排名第三。机构调研榜单中，共有92家公司获20家以上机构扎堆调研。传音控股最受关注，参与调研的机构达到320家；高测股份被265家机构调研，榜单中排名第二；长远锂科、澳华内镜等分别被210家、179家机构调研。 机构调研次数来看，和顺科技机构调研最为密集，共获机构4次调研。祥鑫科技、伊戈尔等机构调研也较为密集，分别被机构调研3次、2次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有32只，中矿资源近5日净流入资金4.81亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有宁波银行、江苏雷利等，净流入资金分别为4.52亿元、3.45亿元。 【龙虎榜看台】 资金流入猪肉、CRO等板块 ―――――― 周一，沪深两市低开高走。截至收盘，沪指涨0.53%报3405.43点，深成指涨1.29%报13026.25点，创业板指涨1.90%报2834.69点。两市共计成交11304亿元，较上个交易日放量791亿元。盘面上，猪肉、CRO、猴痘概念、钛白粉等板块涨幅居前，半导体、MicroLED概念、旅游、汽车整车等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示：新希望(000876)获1机构买入，买入净额为1.97亿元；多氟多(002407)获2机构买入，买入净额为1.17亿元；牧原股份(002714)获1游资和1机构买入，买入净额为8332.46万元；天邦食品(002124)获2机构买入，买入净额为8255.92万元；英飞拓(002528)获上海资金买入，买入净额为5593.03万元。 【新股申购】 劲旅环境：申购代码001230，发行价格34.51元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：旺能环境（002034）。 微芯发债：申购代码718321，评级A+，转股价值105.60。 |
