//摘要
【今日导读】
政策支持光储一体化、储能电池和逆变器行业迎机遇
快递业单票收入增长、价格战放缓有望助力业绩向好
多种磷产品价格大涨、新能源动力电池需求持续提升
裕兴股份拟投资特种薄膜项目、三机构买入天岳先
政策支持光储一体化、储能电池和逆变器行业迎机遇
快递业单票收入增长、价格战放缓有望助力业绩向好
多种磷产品价格大涨、新能源动力电池需求持续提升
裕兴股份拟投资特种薄膜项目、三机构买入天岳先
//正文
| 【今日导读】 政策支持光储一体化、储能电池和逆变器行业迎机遇 快递业单票收入增长、价格战放缓有望助力业绩向好 多种磷产品价格大涨、新能源动力电池需求持续提升 裕兴股份拟投资特种薄膜项目、三机构买入天岳先进 【上证聚焦】 ○政策支持光储一体化、储能电池和逆变器行业迎机遇 ―――――― 科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022―2030年）》，提出要研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术，建筑光伏一体化技术体系，区域-建筑能源系统源网荷储用技术及装备。华泰证券认为，随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率提升，发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧，电化学储能需求增长加速。这将给储能电池、逆变器/PCS等环节带来市场机遇。 另据报道，今年以来欧洲电价大幅上涨，德国基准负荷电力价格较上年同期上涨约500%。海通证券认为，在电价上涨背景下，为保障能源安全、降低生活成本，能源对外依赖程度高的国家，居民侧安装光储系统的趋势不可逆。 科大国创（300520）自主研发的“新型光储充一体化示范工程”已经在国创新能产业园运营； 拓邦股份（002139）提供储能产品用单向/双向逆变器，户储业务出口欧洲占比较高。 【上证精选】 ○推进有效投资重要项目协调机制第二次会议召开，提出将工作重心转到落实资金投放、项目开工建设和形成更多实物工作量上来。 ○2022世界机器人大会18日在北京开幕，130余家企业携500余件展品亮相。服务机器人持续快速发展，创新活跃。 ○第十四届中国包头・稀土产业论坛18日召开，工业和信息化部提出，完善稀土总量指标管理，促进稀土产品价格稳定在合理区间。 ○广汽埃安与赣锋锂业签约，将从最上游材料端展开合作，持续探讨在锂资源开发、中游锂盐深加工及废旧电池综合回收利用各层面的深入合作。 ○18日，北向资金净卖出46.13亿元，隆基绿能、固德威分别获逆市净买入4.06亿元、1.22亿元。 【产业情报】 ○快递业单票收入增长、价格战放缓有望助力业绩向好 ―――――― 顺丰控股（002352）7月份实现营收229.51亿元，同比增加54.69%，其中速运业务营收147.59亿元，同比增长13.52%，单票收入达到16.02元/票，同比增长4.23%，连续9个月正增长；国际及供应链业务营收81.92亿元，同比增长346.19%。 圆通速递（600233）7月实现快递产品收入38.53亿元，同比增长36.25%；单票收入2.56元，同比增长26.38%。 韵达股份（002120）7月实现快递服务业务收入39.85亿元，同比增长25.79%；单票收入2.51元，同比增长23.04%。 申通快递（002468）7月实现快递服务业务收入28.87亿元，同比增长63.74%；单票收入2.42元，同比增长22.84%。 海通国际认为，以电商件为主的通达系快递，中短期受益于行业价格战放缓，2022年全年有望获得较好的利润表现。长期来看，规模效应、自动化设备投入将促进快递公司降本增效，行业也将逐步由价格驱动转向价值驱动，快递板块整体仍具备成长空间。 ○多种磷产品价格大涨、新能源动力电池需求持续提升 ―――――― 据百川盈孚，近期六偏磷酸钠市场行情一改往日颓势，价格大幅上涨。目前西南地区企业参考出厂报价8800-10200元/吨，场内低位成交价格收窄，以较为明显的涨幅向高位靠拢，部分企业报价上涨幅度达100-600元/吨。因在限电背景下，川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。黄磷市场供应侧亦维持推涨心态，收紧低端价格。 借助性能、安全等方面的优势，磷酸铁锂电池正在跑赢三元电池。中汽协数据显示，磷酸铁锂电池7月装车比例已接近六成，相比三元电池呈现高速增长。而根据工业和信息化部公告的最新一批新能源车名单，磷酸铁锂电池车型多达34款，较三元电池车型的17款多出一倍。同时，磷酸铁锂电池的出口也在增加。 公司方面，云天化（600096）、司尔特（002538）是国内磷肥龙头，并积极投资磷酸铁等电池材料项目。 【公告解读】 ○裕兴股份拟投资特种薄膜项目 ―――――― 裕兴股份（300305）投建年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目，项目总投资13.05亿元。完全达产后，公司将形成年产聚酯薄膜项目产品6万吨生产能力和特种聚酯切片25万吨生产能力，预计新增年营业收入20.11亿元，净利润1.61亿元。 ○康泰生物拟回购股份 ―――――― 康泰生物（300601）拟斥资1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过55元/股。此次回购股份将注销并减少公司注册资本。 ○金刚玻璃异质结光伏组件获采购 ―――――― 金刚玻璃（300093）控股股东欧昊集团表示，将与上市公司以及中国核电子公司中核汇能签约，开展共享储能、清洁供暖、综合能源等领域的深度合作。中核汇能拟采购金刚玻璃的异质结光伏组件产品应用于电站项目，将为金刚玻璃的异质结组件市场推广起到积极作用。 【资金观潮】 ○三机构席位买入天岳先进 ―――――― 18日，天岳先进（688234）获3家机构席位合计买入1.09亿元，占全天成交总额的16.89%。民生证券认为，SiC是制造高压功率器件、射频器件的理想材料，其市场规模随着下游电动汽车、射频、工业、能源等需求增长而大幅扩张。天岳先进是国产SiC衬底龙头，2019-2021年公司半绝缘型SiC衬底的全球市占率均位居前三。导电型SiC衬底方面，公司规划在上海扩产6英寸SiC导电型衬底30万片/年，预计今年试生产。 【机构调研】 ○鹿山新材（603051）表示，作为光伏组件的核心辅材之一，太阳能电池封装胶膜能够使阳光最大限度的透过胶膜到达电池片，有效提升光伏组件的发电效率，随着全球光伏新增装机持续快速增长，预计未来太阳能电池封装胶膜的市场需求将继续保持高速增长态势。江苏鹿山、盐城鹿山太阳能电池封装胶膜生产线项目正在按照计划逐步建设与投产中。 ○天奇股份（002009）表示，磷酸铁锂电池回收处理项目已于2022年4月启动建设，预计将于2023年二季度初建成投产。根据前期可研测算结果，磷酸铁锂电池再生利用的盈利情况可以至少与三元电池再生利用业务的盈利水平相当。如碳酸锂持续目前价格水平，磷酸铁锂电池再生利用的收益情况将相当可观。 ○三维化学（002469）表示，在光热发电领域，公司于2016年承接了国内首座开工建设的大型商业化光热电站-中广核德令哈太阳能光热电站热传储热系统总承包，目前该项目已投入运营。通过项目实践以及运营总结，公司在光热传储热领域积累起宝贵经验。 【交易闹铃】 ○两只新股19日申购 ―――――― 建科股份代码301115，发行价42.05元，市盈率49.22倍，申购上限1.15万股，主营检验检测服务。 微电生理代码787351，发行价16.51元，市销率40.89倍，申购上限1.2万股，主营电生理介入诊疗器械。 |
