2022-09-28上证早知道(星期三)

股票分析报告网 2022-09-28 00:05:31 8

//摘要
【今日导读】

需求旺盛致供货紧缺、通威太阳能电池片报价上涨
骨科脊柱类耗材集采落地、机构看好产业良性发展
特斯拉本季度末或实现大量交付、供应链持续成长
亿纬锂能拟百亿投资新项目、新强联签订风机合同

【上
//正文
【今日导读】

需求旺盛致供货紧缺、通威太阳能电池片报价上涨
骨科脊柱类耗材集采落地、机构看好产业良性发展
特斯拉本季度末或实现大量交付、供应链持续成长
亿纬锂能拟百亿投资新项目、新强联签订风机合同

【上证聚焦】
○需求旺盛致供货紧缺、通威太阳能电池片报价上涨
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27日,通威太阳能发布单晶PERC电池最新报价,相比于上次(9月6日)报价,210尺寸电池片价格上涨3分,报价1.33元/W;182尺寸电池片价格上涨2分,报价1.33元/W;166尺寸电池片上涨2分,报价1.31元/W。
国泰君安电新团队表示,电池片涨价反应下游排产提升,需求持续旺盛,行业景气度提升。预计硅料9月产出环比大增20%,下游产业链均同步提升排产15%-20%,电池片将成为主产业链产能最为瓶颈环节,目前一线电池片龙头企业单瓦盈利已至7-9分。此外,新电池技术产能、爬坡、良率等均有不确定性,电池片紧缺时间可能较长。
钧达股份(002865)旗下捷泰8GW的TOPCon已于7月完成厂房设施建设、设备安装调试,将在三季度投产爬坡;
沐邦高科(603398)拟投资52亿元,在梧州建设10GW TOPCon光伏电池生产基地。

【上证精选】
○国务院常务会议决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠,对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税。
○财政部等三部门发布企业所得税税前扣除政策,促进企业设备更新和技术升级,支持高新技术企业创新发展。
○据国家统计局介绍,8月份汽车制造业产销加快,利润同比增长1.02倍;受益于新能源等行业带动,电气机械业利润增长36.7%;电力行业、消费品制造业盈利亦表现亮眼。
○据上海国际汽车城(集团)有限公司介绍,上海市嘉定区将在今年年底前全域开放自动驾驶和智能网联车公共测试道路。
○中国铜原料联合谈判小组敲定四季度的现货铜精矿采购指导加工费为93美元/吨,较三季度上涨13美元/吨,这意味着冶炼厂商收益增加。
○北向资金27日净买入32.72亿元。五粮液、贵州茅台分别获净买入6.37亿元和5.54亿元。

【产业情报】
○骨科脊柱类耗材集采落地、机构看好产业良性发展
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27日,国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果公布。本次集中带量采购产品为骨科脊柱类医用耗材,涉及约120万套耗材,173家申报企业。其中,凯利泰(300326)、大博医疗(002901)、威高骨科(688161)等均有产品中选。
此前,国家医保局已经对关节类高值医用耗材进行了集采,显著降低患者负担。此次脊柱类集采,是从国家层面对骨科领域进行的第二次集采。
德邦证券认为,集采政策对于骨科行业估值、业绩压制的悲观预期释放完毕,产业重回良性发展轨道。原有头部玩家在集采后将继续提升市场份额,后续很难再出现新的玩家,与仿制药行业区别较大,相关头部企业业绩可实现稳定预期,估值体系可重新回归正常。

○特斯拉本季度末或实现大量交付、供应链持续成长
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27日晚间,特斯拉在美股盘前交易中上涨近3%。消息面上,据Electrek报道,特斯拉正在为本季度末的大量交付做准备,敦促员工提供额外支持。随着上海超级工厂恢复正常生产速度,特斯拉上个月在中国的销售和出口大幅增长。预计在截至9月的三个月内,其汽车销量将达到创纪录的35万至37万辆,较此前31万辆的历史最高纪录进一步增长。
中信证券认为,主流车企优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势明确。美国政策环境回暖,有望重回高成长,特斯拉继续引领全球电动化趋势。全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段。继续看好全球电动化供应链优质标的机会,尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链。
三花智控(002050)基于前期积累的客户基础(尤其是特斯拉)和在汽车热管理积累的技术和经验,成立储能公司;
海目星(688559)激光制片机及电芯装配线的下游客户包括特斯拉、宁德时代等行业龙头,市场占有率高。

【公告解读】
○亿纬锂能拟百亿投建储能与动力电池项目
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亿纬锂能(300014)拟在沈阳经开区管委会范围内投建“亿纬锂能储能与动力电池项目”,规划产能40GWh,预计总投资100亿元,分两期建设。

○新强联签订风机零部件采购合同
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新强联(300850)与明阳智慧能源集团股份公司签署《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》,将向后者供货相关产品,合同金额不低于13.2亿元,约占公司2021年度营业收入53.29%。

○同飞股份签订储能热管理系统项目合同
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同飞股份(300990)与北京建工路桥签订合同,标的为三河同飞制冷储能热管理系统项目一标段,定价为1.43亿元;与三建工程签订合同,标的为三河同飞制冷储能热管理系统项目二标段,定价为1843万元。以上两项合同共计金额1.61亿元。

○光启技术签订超材料产品批产合同
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光启技术(002625)子公司光启尖端与客户A签订2.55亿元超材料产品的批产合同。其中,金额为1.06亿元的超材料产品属于公司已披露的超过12亿元订货需求范围内,金额为1.49亿元超材料产品则属于新增订单。

○龙蟠科技等拟回购股份
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龙蟠科技(603906)拟回购股份5000万至1亿元,回购价格不超过38元/股。
东方电热(300217)回购股份3500万至7000万元,回购价格不超过11.17元/股。

○军信股份将获实控人增持
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军信股份(301109)实控人、董事长戴道国及副董事长何英品计划在未来6个月内增持股份,合计5000万元至1亿元。

○天宜上佳与内蒙古和光签订长期协议
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天宜上佳(688033)子公司天力新陶与内蒙古和光签订协议,自协议签署之日起至2025年8月31日止,向内蒙古和光提供坩埚、导流筒、保温筒等碳碳复合材料制品,预估协议总金额约为4亿元。

○鼎汉技术预中标全国首条sl4标准站台门
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鼎汉技术(300011)成为北京市轨道交通12号线工程站台门设备供货项目的第一中标候选人。该方案为完全自主研发,国产化率达100%,项目为全国第一条sl4标准站台门,表明公司站台门系统解决方案产品已得到地方政府部门以及市场的高度认可。

【资金观潮】
○四机构席位买入正帆科技
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27日,正帆科技(688596)4家机构席位合计买入9745.97万元,占全天成交总额的22.09%。另有1家机构席位卖出1546.59万元。天风证券认为,正帆科技作为国内工艺介质供应系统先行者,部分自研高纯电子特种气体已实现自主可控,在泛半导体、光纤通信等领域积累了强大的客户资源。公司8月定增预案项目涉及的高纯氢气是泛半导体工艺中的关键原材料,可配套京东方等长期合作客户对电子气体的需求。

【机构调研】
○岭南控股(000524)表示,公司形成了覆盖旅行社、酒店、餐饮、会展、景区、旅游交通、旅游手信的完整旅游产业链。疫情发生以来,控股子公司广之旅加大力度实施品牌布局,推动湖北广之旅国际旅行社有限公司设立;全资子公司岭南酒店把握消费升级、文旅融合机遇,布局速度持续加快。
○博俊科技(300926)表示,公司在手订单充足,Tier1客户销量逐年稳步增长,主机厂客户销售占比呈显著上升趋势。公司为比亚迪的宋、宋Plus车型供货,另有其他项目在接洽。公司自今年6月开始向理想汽车L9车型供货,9月上半月已经交付了5000套产品,计划10月份开始小批量交付L8车型,已获得理想新项目定点。
○英威腾(002334)表示,公司聚焦数据中心基础设施产品解决方案,上半年数据中心类业务实现营业收入同比增长27%。精密空调产品上市后获得客户的普遍认可,产品逐步升级、产品线逐渐丰富,应用领域也得到了拓展,未来市场份额将有望进一步提高。

【交易闹铃】
○一只新股及一只可转债28日申购
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卓创资讯代码301299,发行价29.99元,市盈率38.78倍,申购上限1.5万股,主营大宗商品信息服务。
泰福转债申购代码为370992,其正股泰福泵业的最新股价高于转股价。