//摘要
【今日导读】
＞CCER重启信号频现、项目储备公司盈利弹性可期
＞全球风电大型化速度加快、关注产业链投资机会
＞“声十条”将发布实施、噪声污染防治力度加大
＞压缩空气储能有望开启商用大年、核心装备受益
【中证视点】
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＞CCER重启信号频现、项目储备公司盈利弹性可期
＞全球风电大型化速度加快、关注产业链投资机会
＞“声十条”将发布实施、噪声污染防治力度加大
＞压缩空气储能有望开启商用大年、核心装备受益
【中证视点】
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//正文
| 【今日导读】 ＞CCER重启信号频现、项目储备公司盈利弹性可期 ＞全球风电大型化速度加快、关注产业链投资机会 ＞“声十条”将发布实施、噪声污染防治力度加大 ＞压缩空气储能有望开启商用大年、核心装备受益 【中证视点】 CCER重启信号频现、项目储备公司盈利弹性可期 ―――――― 近期与CCER重启相关的信息频频出现。日前，上海市生态环境局对市政协十三届五次会议第0691号提案回复中提到，上海将在充分研究分析的基础上，积极向上争取，推动CCER市场尽快重启，配合做好CCER市场的监督管理工作。而在10月27日举行的生态环境部例行新闻发布会上透露，目前生态环境部正在组织修订《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》，同时开展配套制度规范的制修订工作，包括项目开发指南、审定与核查规则、注册登记和交易规则、方法学等重要配套管理制度和技术规范研究，也正在组织开展自愿减排注册登记系统和交易系统建设。北京绿色交易所董事长王乃祥接受媒体采访时曾透露，北京绿色交易所全国统一的温室气体自愿减排注册登记系统和交易系统的建设工作进展顺利，相关工作已接近尾声。 从国内看，按照目前我国碳市场45亿吨配额规模测算，每年CCER需求量最大为2.25亿吨。与此需求量相比，当前市场上剩余CCER数量已严重不足，未来碳市场扩容，叠加市场需求，CCER会更紧缺，这也是CCER重启呼声特别高的原因。 CCER重启将为拥有丰富项目储备的公司带来盈利弹性。 百川畅银（300614）有14个沼气发电项目取得国家发改委CCER备案注册文件，可以在国内碳排放权相关市场参与交易。另有6个沼气发电项目已提交国家主管部门申请CCER备案，20多个沼气发电项目正在进行CCER项目开发。 国网英大（600517）英大碳资产在碳审核、碳资产开发、碳交易、低碳研究与培训等方面积累了丰富的经验，培养了一支专业的碳管理人才队伍，已为多家企业提供碳排放盘查、审核服务，累计开发碳资产达1500万吨，对应风电、光伏等CCER项目近50个，拥有北京、上海等碳交易所会员资质。 福建金森（002679）森林面积近80万亩，近年公司已利用部分自有林地开发林业碳汇并获得了一定收益；同时公司此前已全资成立福建金森碳汇科技有限公司，对外承揽清洁发展机制（CDM）的服务与咨询；中国自愿核排（CCER）项目开发等业务。 甲烷减排目标下、煤层气产业有望“再次激活” ―――――― 中国“十四五”规划明确提出要求加大甲烷等其他温室气体控制力度，且国家层面甲烷减排战略计划也已编制完成。中美巴厘岛会晤创造更好甲烷减排合作氛围，CCER重启将利好甲烷利用项目。 煤层气作为以甲烷为主要成分的非常规天然气，是世界各国争相开发利用的新兴清洁能源和战略资源。我国浅层煤层气资源约36.8万亿立方米，居世界第三，具有形成煤层气大产业的资源条件。在“双碳”目标的推动下，新一轮的能源革命将为煤层气企业带来新的发展机遇。目前，国家及地方已经出台了系列政策措施支持煤层气产业的发展，大力推动规模化开发利用，实现煤层气快速增储上产。另据了解，煤炭大省山西今年1至10月累计抽采煤层气78亿立方米，约占全国同期煤层气产量的83.24%。山西省统计局相关负责人表示，今年以来，山西煤层气勘探开发进度明显加快，生产供应能力持续提升。 “十四五”期间，我国将加强煤层气勘探开发技术攻关，将煤层气等非常规天然气技术创新攻关纳入国家科技计划总体布局中统筹考虑，加强对煤层气理论研究和技术攻关的支持。相关上市公司受益。 国新能源（600617）作为山西省内专业化的燃气管理平台，公司在资源方面已形成由中石油、中石化、中海油等过境管道天然气，中联煤层气、中油煤层气等省内非常规天然气，以及煤制气等多家上游单位构成的多气源格局。同时，山西省煤层气资源勘探范围和探明储量均列全国首位，公司所铺设管道已覆盖省内主要煤层气气源地。 蓝焰控股（000968）已形成煤层气上中下游一体化产业链，累计抽采煤层气突破100亿立方米。 【热点聚焦】 印度将局部试行数字卢比、跨境支付再引关注 ―――――― 据央视新闻，印度储备银行(央行)拟于12月1日开始在4座城市的零售领域试行数字货币。据印度媒体报道，零售领域数字卢比试用期第一阶段将有4家银行参与，后期将有另外4家银行参与。声明说，数字卢比的面值与现行纸钞和硬币相同。展望未来，基于试点的经验，其他批发交易和跨境支付将成为未来试点的重点。 今年7月,国际清算银行与国际货币基金组织、世界银行联合发布题为《用于跨境支付的央行数字货币》的报告,强调CBDC在提升跨境支付效率、降低跨境支付成本、提高跨境支付透明度等方面具有潜力。当前，全球跨境联通拐点已显。在全球范围内经贸更快融为一体的前提下，区域之间互联互通正在成为一种趋势，数字货币为代表的新技术和新模式正在被逐渐应用。我国数字人民币跨境结算试点已落地，结算金额超1.5亿元。2021年2月，香港金管局、泰国中央银行、阿联酋中央银行及中国人民银行数字货币研究所宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目(m-CBDCBridge)，旨在探索央行数字货币在跨境支付中的应用。2022年8月15日至9月23日期间，在“货币桥”平台上首次成功完成了基于4个国家或地区央行数字货币的真实交易试点测试。来自4地的20家商业银行基于货币桥平台为其客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。 数字人民币跨境结算有望加速，相关上市公司迎来发展机遇期。 海联金汇（002537）积极布局并参与数字货币在支付领域的应用，拥有“跨境外币支付许可”和“跨境人民币支付许可”，能够实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币的结算； 四方精创（300468）在“数字人民币跨境支付”方面，公司为“多边央行数字货币桥”项目提供了技术咨询及项目实施工作，作为唯一参与该项目的金融科技公司，公司积极探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例。 【产业观察】 全球风电大型化速度加快、关注产业链机会 ―――――― 近日，国内主流的海上风电整机企业中国海装将重磅推出单机容量高达18MW的海上风电机组H260-18.0MW，该机组将于2022年12月对外发布并正式下线，这标志着全球已下线的单机容量最大的海上风电机组记录再次被刷新。 近两年，全球风电大型化速度加快，采用“大容量、轻量化、高可靠”的海上风机已经成为降低成本的有效方式之一，国内外主流风电整机商陆续推出了10MW及以上风机产品。根据三峡能源日前发布《漳浦六鳌海上风电场二期项目设计施工总承包项目招标公告》显示，漳浦六鳌海上风电场二期项目规划场址位于漳浦六鳌半岛东南侧外海海域，项目场址西距漳浦六鳌岸线30.3～36.7km，中心距离岸线32.8km，理论水深26～40m，项目拟布置单机容量10MW以上的风力发电机组，总装机容量为400MW。 此外，值得注意的是，进入四季度以来，我国各地风电项目招投标整体处于提速状态，多家A股风电设备上市公司中标。三一重能副总经理廖旭东透露，“10月份公司获取的（中标）订单是1300兆瓦。去年10月份是650兆瓦，今年10月份正好是去年的两倍。”一般来说，招投标的提速预示着风电行业持续保持高景气度，行业龙头有望受益，建议关注明阳智能（601615）、大金重工（002487）等。 【行业动态】 “声十条”将发布实施、噪声污染防治力度加大 ―――――― 据悉，《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。这是继“大气十条”“水十条”“土十条”之后，我国在污染防治领域又一大攻坚行动。 据生态环境部发布的报告显示，2021年，声环境质量整体向好，但群众噪声投诉举报量持续居高。生态环境部门全国生态环境信访投诉举报管理平台共接到公众举报45万余件，其中噪声扰民问题占全部举报的45.0%，居各环境污染要素的第二位。 今年噪声污染防治法正式实施，标志着污染防治攻坚战进入更大范围、更宽领域、更深层次。行动计划的主要目标是通过实施噪声污染防治行动，基本掌握重点噪声源污染状况，不断完善噪声污染防治管理体系，有效落实治污责任，稳步提高治理水平，持续改善声环境质量，相关涉及噪声污染防治公司有望受益。 天铁股份（300587）是轨交减振降噪行业龙头，减振降噪产品类型丰富且不断开拓新产品，受益行业渗透率进一步提升。公司锁定盐湖原料，跻身锂电黑马。 震安科技（300767）是国内领先的建筑隔震整体解决方案供应商，形成了以建筑隔震咨询及隔震设计为引导，建筑隔震产品为核心，隔震产品安装指导、更换、维护为外延服务的全周期产品服务体系。 我国推动数据知识产权规则构建、多地开展试点 ―――――― 近日，为推动数据知识产权地方试点工作有效开展，国家知识产权局在京以线上线下相结合的方式组织召开数据知识产权地方试点工作部署会。会上公布了数据知识产权工作地方试点名单并介绍数据知识产权地方试点工作具体要求。北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、深圳市等8个试点地方将从推动制度构建、开展登记实践等方面开展数据知识产权地方试点工作。 在建设知识产权强国的路上阔步前行，相关公司受益。 华媒控股（000607）参股的杭州文化产权交易所加速推进产权业务、质押融资业务、艺术品销售等业务。 汉仪股份（301270）专业从事字形设计、字库产品开发、汉字信息技术研究、汉字应用解决方案，拥有核心自主知识产权的文化创意与高新技术。 【信息追踪】 压缩空气储能有望开启商用大年、核心装备受益 ―――――― 日前，西安陕鼓动力股份有限公司与湖北楚韵储能科技有限责任公司签订世界首台(套)在建30万千瓦级压缩空气储能示范工程项目空气压缩机组及配套和辅助系统设备订货合同。项目建成后，将在非补燃压缩空气储能领域实现单机功率世界第一、储能规模世界第一、转换效率世界第一等诸多目标。 随着国家层面指导政策的出台，压缩空气储能全产业链有望实现快速发展。根据国家发改委、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》，要重点建设更大容量的液流电池、飞轮、压缩空气等储能技术试点示范项目。到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。在上述目标下，青海、山西等多省份在相关发展规划中特别提及压缩空气储能。 经过数年发展，压缩空气储能已经迎来了产业化的初级阶段。随着中央及地方出台指导和鼓励政策，企业纷纷加大相关项目的开发力度。截至今年9月，我国压缩空气储能在建/筹建装机规模已超600万千瓦，产业有望迎来商用大年。机构预计2022-2025年，压缩空气储能设备投资空间预计合计约198亿元，2026-2030年，压缩空气储能设备投资空间预计合计约1092亿元。 陕鼓动力（601369）拥有压缩空气储能必备压缩机组、膨胀发电机组及储换热三大核心技术，相关技术和系统方案优势显著； 雪天盐业（600929）与中国电力合资打造湖南省首个压缩空气储能创新示范项目，助力湖南省千万千瓦能源基地规划实施和“宁电入湘”特高压平稳运行。 |
