//摘要
【今日导读】
股指延续沪强深弱 机构关注央国企重估和数字经济
工行首发人工智能金融行业通用模型基于华为异腾
上海三大船企订单饱满 造船业下半年或迎利润释放
川大智胜募投项目获重要进展 三机构买入金山办公
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股指延续沪强深弱 机构关注央国企重估和数字经济
工行首发人工智能金融行业通用模型基于华为异腾
上海三大船企订单饱满 造船业下半年或迎利润释放
川大智胜募投项目获重要进展 三机构买入金山办公
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//正文
| 【今日导读】 股指延续沪强深弱 机构关注央国企重估和数字经济 工行首发人工智能金融行业通用模型基于华为异腾 上海三大船企订单饱满 造船业下半年或迎利润释放 川大智胜募投项目获重要进展 三机构买入金山办公 【大咖看市】 O股指延续沪强深弱 机构关注央国企重估和数字经济 ―――――――― 过去一周，A股市场呈现沪强深弱，“中字头”公司表现抢眼。上证综指累计上涨0.63%，深证成指累计下跌1.44%，创业板指累计下跌3.24%。 中信证券认为，资金接力和板块快速轮动下，今年A股行情的结构性特征十分明显半导体、信创和“中字头”央企领涨市场而传统的机构重仓板块相对表现均不佳。3月17日公布的超预期降准呵护经济和市场信心，助力政策预期从底部修复。预计科技创新、现代化产业体系建设、绿色发展粮食安全等领域很可能是未来重要的政策落脚点。 海通证券认为，经历过去一周海外市场的扰动后，短期“阵雨”已过，而国内经济复苏势头较为强劲，且降准等稳增长政策仍在持续发力，A股市场有望迎来“雨后彩虹预计数字经济代表的TMT依然是第一主线，“中特估值”有望成为今年投资的次主线广发证券认为，央国企重估和数字经济将成为本轮宽信用“再加杠杆”的新抓手。在数字经济的两大基石中，数据要素关注三重逻辑共振的通信运营商，及数据采集存储、加工等;数字基建关注受益于数据流量与算力需求爆发的光模块、数据中心、超算中心。“中特估值”方面，去年四季度以来，央国企再融资预案后一般都有较大概率能够获得阶段性超额收益，因此建议重点关注今年央国企的再融资预案。长期来看，关注央国企的绿色化 (低碳化)转型。 【上证聚焦】 O工行首发人工智能金融行业通用模型 基于华为异腾 ―――――――― 3月17日，中国工商银行发布基于异腾AI的金融行业通用模型，首家实现了企业级金融通用模型的研制投产，并广泛应用于客服、营销、运营、风控等业务主战场中推动人工智能技术在金融领域规模化应用的跨越式发展 据了解，工商银行人工智能金融行业通用模型具有大算力、大数据、大网络结构等技术特点，通过模型训练让千亿个神经元组成具备记忆和推理能力的深度神经网络可快速便捷地适配业务场景需求。异腾AI助力简化大模型从开发到部署的全流程有效突破了人工智能在规模化应用方面通常具有的成本高、周期长、迭代慢等挑战典型智能场景的平均模型开发周期从-个月左右缩短到一周左右。华西证券表示华为“鳃鹏+异腾”通过硬件开放、软件开源、赋能合作伙伴，共同推动国产基础软硬件进入大发展时期。 拓维信息 (002261) 作为华为异腾万里伙伴，积极布局人工智能先进算力，中标长沙、重庆等多地人工智能创新中心项目; 熙菱信息 (300588) 是华为鳃鹏生态创新中心优秀合作伙伴，公司的视频应用软件产品和大数据应用软件产品已与华为开展项目合作探索 【上证精选】 O人民银行宣布降准0.25个百分点，预计释放超5000亿元中长期资金。将引导金融机构更好地助力稳增长、扩内需，有利于进一步稳定市场信心。 O截至3月16日，ETF已连续3周出现单周净申购份额超过百亿份，并呈现“越跌越买”特征。类似的情况此前亦曾发生在2022年10月17日至11月4日。 O受益于房地产终端消费复苏和旺季效应近期国内建材价格稳步回升，钢材、水泥价格环比上月同期分别上涨3%和9%，均创下9个月新高。 O华为CEO任正非表示，华为用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件，今年4月就会发布。 03月13日至3月15日，巴菲特旗下伯克希尔公司再度增持了约790万股西方石油股票为今年以来第二次增持，总持股比例达到23.1%。 O17日，北向资金净买入71.83亿元。泸州老窖、五粮液、爱尔眼科分别获净买入2.65亿元、2.03亿元、1.53亿元。 【产业情报】 O上海三大船企订单饱满 造船业下半年或迎利润释放 ―――――――― 中国船舶集团有限公司旗下上海三大船企一沪东中华造船、江南造船、上海外高桥造船去年完工交船48艘，新接订单72艘累计手持订单已达183艘，交船期已安排至2027年。三家船企手持集装箱船订单总量位列全球榜首。今年一季度，又有全球最大级集装箱船“地中海泰萨”号命名交付首制国产大型邮轮出坞在即等喜讯传出上海已成为全球唯一造船业“三颗明珠(航母、大型邮轮、大型LNG运输船) 同时在建的城市。 中航证券认为，2023年有望成为船海领域全面突破的一年，在领域方向、船舶类型和利润确认进度上均有望获得历史性机遇。在价格端上，2021年开始新船价格一路走高的高价订单，有望在2023年下半年逐步兑现至船厂的利润中。 中国船舶 (600150) 是中国船舶集团下属产能最大、产业链最全、技术实力最强的核心军民船舶上市公司之一; 中船防务(600685) 在多功能深水勘察船支线集装箱船及疏浚工程船领域处于领先地位。 OAI技术应用得到指数级提升 电商行业成为重要场景 ―――――――― 近期，随着GPT4、文心一言和微软Copilot的发布，AI在各个应用领域的发展有指数级提升趋势。此前，OpenAl在开放GPT3.5API的blog中，提到shopify通过API接入ChatGPT打造智能购物助手的场景。通过与该智能智能助手对话，用户可极大提升购物体验和购物效率。东吴证券认为，电商行业为AIGC的重大应用场景，可以有效提升多方的体验与效率具体包括消费者可以更加精准地定位产品，不用花费大量时间进行搜索，有效提升电商购物体验。广告主可利用AI生成营销文案，并能将自己的商品更精准推送给消费者，提升ROI的同时降低成本。电商平台可利用AI技术完善算法，优化运营方式，降本增效。 公司方面，华鼎股份 (601113) 、有棵树(300209)等积极布局电子商务业务。 【公告解读】 O川大智胜募投项目核心技术开发取得重要突破 ―――――――― 川大智胜 (002253) 募投项目核心技术开发取得重要突破，首批10台工程样机开发完成，不仅实现了不用外国芯片的目标还大幅提升了募投项目开发“高精度三维人脸照相机”的性能，能发展成为“高速高精度三维摄像机”。采用新技术开发的产品性能大幅优于使用国外DLP技术和DMD芯片成本价格降低50%以上，竞争优势突出。 O中天科技终止中天科技海缆分拆上市事 ―――――――― 中天科技 (600522) 公告，鉴于中天科技海缆在中天科技股份主营业务结构中的重要性，决定终止本次中天科技海缆分拆上市事项。 O禾迈股份等拟回购股份 ―――――――― 禾迈股份 (688032) 拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过1200元/股。 华孚时尚 (002042) 拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过4.60元/股。 O伯特利子公司与北美某著名整车厂签署供货合同 ―――――――― 伯特利 (603596)子公司芜湖伯特利墨西哥与北美某著名整车厂新签署关于某一平台项目，包含铸铝前转向节、铸铝后转向节产品的4份供货合同。项目产品自2025年全面开始批量供货，公司预测，项目车型的生命周期内 (2025年-2031年) 产品销售收入累计预计约31亿元。 O松井股份拟投建汽车涂料建设项目 ―――――――― 松井股份 (688157) 与攸县人民政府签订投资合同，拟在湖南省攸县高新技术产业开发区范围内投资兴建汽车涂料建设项目，系公司扩大乘用汽车业务的重要举措项目计划总投资额为20亿元，项目建设主要内容为生产车间、仓库、综合科研楼等 O南网储能拟共同开发抽水蓄能电站项目 ―――――――― 南网储能(600995) 与揭阳市人民政府签订协议，拟共同投资成立大洋抽水蓄能电站项目公司，负责揭阳市揭西县大洋抽水蓄能电站建设和运营。项目公司初步股比原则为南网储能绝对控股 (股比70%)项目规划装机容量为120万千瓦，总投资约80亿元。 O环旭电子子公司拟收购泰科电子汽车无线业务 ―――――――― 环旭电子 (601231) 全资子公司环鸿电子拟与AmpleTrading,Co.,Ltd.合资设立特殊目的公司SPV，以4800万美元的整体估值收购泰科电子汽车无线业务。SPV股本总额5300万美元，其中环鸿电子出资75.1%。 【资金观潮】 O三机构席位买入金山办公 ―――――――― 17日，金山办公(688111)获3家机构席位合计买入5.65亿元，另有2家机构席位卖出3.22亿元。该公司近日发布2022年业绩快报，营收同比增长18.44%，归母净利润同比增长7.4%。其中，订阅收入占比74%同比提升12个百分点。 华西证券表示，展望2023年，在扩大内需、科技自立、经济复苏等背景下，金山办公作为国产Offce龙头，业绩增速有望再上新台阶。同时，公司密切关注信创领域政策变化及客户需求，提前布局各地下沉市场及行业信创业务。随着2023年新一轮信创周期的启动，将对公司机构授权业务产生积极影响。 【数据说话】 O应用软件、中药生产等行业获机构密集调研 ―――――――― 3月12日至19日，共有150家A股公司获机构调研。分行业来看，应用软件、软件服务、中药生产、专用机械、通用机械、化学制品等领域受到机构青睐，这些行业内被调研的公司数量均超过4家。 例如，应用软件行业中，熵基科技获得115家机构调研，其智慧零售业务获重点关注中药生产行业中，佐力药业获得106家机其治疗失眠、焦虑、抑郁的乌灵构调研，胶囊获重点关注。通用机械行业中，申吴科技获得108家机构调研，其电网智能化改造业务获重点关注。 【机构调研】 O拓尔思 (300229) 表示，人工智能业务布局方面，公司以大模型为基础的生成类应用新产品研发工作正在进行中，将在短期内推出系列AIGC产品。公司覆盖了金融能源、政府等行业大部分政企客户，在全面加速数据+云服务转型的战略指导下公司经搭建了垂直领域渠道代理商团队在由大B、大G向小B、小G，未来toC的商业拓展上逐步发力。 O回天新材 (300041) 表示，有机硅主要原料107、光伏背板主要原材料PET的2月均价环比1月涨幅5%左右，进入3月份，随着下游市场需求恢复和提升，预估有机硅胶、聚氨醋胶、光伏背板主要原材料价格整体呈上涨态势。公司会结合不同产品实际需求灵活进行原材料采购，目前相应业务板块已开启产品涨价工作。 O至纯科技 (603690) 表示，2022年炉管和涂胶显影设备有超过8000万元的订单目前8寸炉管已有重复订单，12寸的炉管设备，今年一季度会送到客户端去做验证主要类型是ALD Nitride。涂胶显影设备今年8寸设备验证并交付，12寸设备已经完成专利检索、技术评估并基本完成了关键单元模组和关键系统的设计，将在今年做模组验证工作，预计明年到用户端系统验证。 |
