//摘要
【今日导读】
＞溶液处理方案新突破 OLED大规模量产成为可能
＞南京土地拍卖火爆 地产行业估值修复有望加快
＞山东电力现货市场价格拟出新规 利好储能配建
＞近期政策暖风频吹 水利数字孪生建设落地加快
【中证视点】
＞溶液处理方案新突破 OLED大规模量产成为可能
＞南京土地拍卖火爆 地产行业估值修复有望加快
＞山东电力现货市场价格拟出新规 利好储能配建
＞近期政策暖风频吹 水利数字孪生建设落地加快
【中证视点】
//正文
| 【今日导读】 ＞溶液处理方案新突破 OLED大规模量产成为可能 ＞南京土地拍卖火爆 地产行业估值修复有望加快 ＞山东电力现货市场价格拟出新规 利好储能配建 ＞近期政策暖风频吹 水利数字孪生建设落地加快 【中证视点】 溶液处理方案新突破 OLED大规模量产成为可能 韩国釜山国立大学近日在量产有机发光二极管（OLED）面板方面取得重大突破，开发出了更经济、更卓越的溶液处理方案。目前OLED面板主要采用多层真空沉积（VAC）方案，而溶液处理的简化结构OLED具备成本低、可大规模量产的优点。OLED面板目前也有溶液涂层（SOL）方案，只是目前混合相邻有机层之间存在诸多挑战。 随着国内OLED显示技术提升，韩国和中国在OLED显示屏上的技术差距逐步缩小，给国内OLED屏龙头厂商提供了进口替代的机遇。根据Omdia数据，中国OLED产能面积占比预计从2018年的8.7%提升至2023年的45.1%。同时，以三星、LG、京东方、华星光电等为代表的面板厂正在积极布局第8.5/8.6/8.7代OLED产线。下游应用方面，整体需求层面迎来复苏，OLED面板渗透率持续提升，折叠屏、IT、车载等新市场更是持续打开行业天花板。 随着OLED行业高景气，产业链将持续受益。短期催化剂方面，华为宣布将于3月23日召开春季旗舰新品发布会，据华为终端发布两张预热海报，透露了折叠屏新机华为Mate X3的两大黑科技亮点：这次华为旗舰折叠屏将主打“轻薄”和“耐摔”能力，这也意味着这款折叠屏手机在屏幕的材料、结构上将迎来巨大创新。 上市公司，可关注京东方A（000725）、维信诺（002387）及深天马A（000050）等龙头股。 【热点聚焦】 南京土地拍卖火爆 地产行业估值修复有望加快 17日，南京2023年首轮土拍收官，当日共计出让13宗地块，其中纯住宅地块11宗，另外2宗为加油加气站用地和居住社区中心用地。13宗地块用地面积约44.88公顷，起拍总价166.221亿元，成交金额为179.521亿元，溢价率约8%。值得注意的是，竞争最激烈的南京建邺区热门地块，开拍即收到12轮竞价触顶进入现场摇号阶段，最终被民企伟星房产以31亿元竞得，溢价率14.81%，成交楼面价高达43173元/平方米，成为南京史上单价第二高宅地。公开信息显示，南京本轮土拍吸引了近30家房企参与，从拿地房企来看，除了保利、招商局、中海等央企，还有地方国企，民企拿地数量也有增加。 另外，人民银行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次降准预计释放6000亿元中长期资金，进一步支持银行资产扩张。对于房贷利率，相关机构表示随着银行资金成本降低，3月或4月贷款市场报价利率（LPR）特别是5年期以上LPR有望下行，这将有助于降低存量和新增房贷利率，减轻居民住房消费负担，助力房地产市场平稳健康发展。综合来看，在宽松政策助力下，随着地产销售逐步企稳，房企拿地偏向积极，地产行业估值修复有望加快，建议关注栖霞建设（600533）、金地集团（600383）等。 【产业观察】 首位女性艾滋病治愈细节公布 干细胞疗法引关注 近日《细胞》杂志分享了首位女性艾滋病“治愈者”案例全部治疗细节，科学家认为从脐带血中移植干细胞以治愈艾滋病的新方法，已取得长期良好的结果，干细胞移植，为艾滋病感染者和血癌患者提供了二合一的治疗方法。据联合国艾滋病规划署数据，目前全球范围内现存HIV携带者和艾滋病患者人数高达3800万人，且已累计导致超过3500万人死亡。 脐带血中含有造血干细胞，间充质干细胞（MSC）等多类干细胞，同时还含有自然杀伤细胞（NK细胞）、淋巴细胞等多种类细胞，是免疫细胞治疗、干细胞治疗的重要资源。随着干细胞移植水平的不断发展，造血干细胞在艾滋病的治疗中能发挥出更大作用，给医学界推广这项技术以打败艾滋病带来了希望。 相关公司中，中源协和（600645）是我国唯一干细胞产业化基地，拥有亚洲最大的脐带血造血干细胞库；冠昊生物（300238）与北京大学合作成立北昊干细胞研究院，目前邓教授团队主要研究方向是：人工肝、退行性神经细胞修复、艾滋病与地中海贫血、靶向T细胞治疗肿瘤等，均属于细胞治疗或器官再生修复领域。 山东电力现货市场价格拟出新规 利好储能配建 近日，山东省发改委发布的《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知（征求意见稿）》指出，对市场电能量申报设置价格上限和下限，其中上限为每千瓦时1.30元，下限为每千瓦时-0.08元。对市场电能量出清设置价格上限和下限，其中上限为每千瓦时1.5元，下限为每千瓦时-0.1元。这也标志着山东电力市场将出现负电价。而负电价对储能来说无疑是一项重大利好，其收益的重要来源就是电价的波动。节点电价的变化，也将为储能的合理布局带来了更多的可能。 山东在新型储能规模上成为中国第一，一方面是其新能源装机量的提升，2021年底，山东电网并网风电光伏发电容量就突破5000万千瓦，全国排位位居内蒙古、河北之后，位居第三位。另一方面，也与政策上的重视有关。毕竟山东作为重工业大省，对能源转型的需求非常强烈。仅2021年到2022年的两年时间里，山东就推出十多条储能相关政策，规定储能在调峰市场优先出清、鼓励将分散的新能源配储项目集中建设，并率先提出租用的共享储能模式。2023年3月储能扶持政策再度发力，号称山东“史上最强配置储能”的文件出台。3月7日山东省能源局发布《山东省能源绿色低碳高质量发展三年行动计划（2023―2025年）》和《山东省能源绿色低碳高质量发展2023年重点工作任务》，提出大力发展储能。3月8日，山东省能监办发布了《山东能源监管办关于征求《山东省电力并网运行管理实施细则(2023年修订版)》《山东省电力辅助服务管理实施细则(2023年修订版)》规范性文件意见的通知》。根据以上文件，5MW/2小时以上的独立储能电站可以提供电力辅助服务并参与费用分摊。其中文件要求：新能源电站应严格按照项目接入批复方案的要求配建或租赁储能装置。 综上，利好山东本地储能上市公司，如圣阳股份（002580）、积成电子（002339）等。 【行业动态】 中科大提出新型技术路线 可释放全固态锂电池潜力 从中国科学技术大学获悉，该校马骋教授提出了一种关于全固态电池正极材料的新型技术路线，可大幅提升复合物正极中的活性物质载量，从而更充分地发挥出全固态锂电池在能量密度上的潜力。3月14日，研究成果发表于国际著名学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications)。 全固态锂电池由于采用了不可燃的无机固态电解质替代有机液态电解质，它具有更高的安全性和更大的能量密度提升空间，成为下一代锂电池的研究焦点。此次研究中，马骋课题组构筑了一种全固态锂电池的新型正极材料氯化钛锂，以氯化钛锂为代表的氯化物正极材料，是全固态锂电池中非常有前途的正极“候选者”，能够进一步释放全固态电池在能量密度方面的潜力，促进行业发展。 相关公司中，当升科技（300073）国内领先的锂电池正极材料供应商，公司与国内固态锂电池产业化的领跑者清陶能源建立战略合作；瑞泰新材（301238）锂离子电池电解液行业的头部企业；公司在固态电池等新型电池方面持续性地进行了相关的研发投入与积累，公司部分产品已作为固态电解质或添加剂进入固态电池客户供应链。 刷新同类机组纪录 岭澳核电站连续安全运行6000天 据中国广核集团消息，截至3月16日，中广核岭澳核电站1号机组实现连续安全运行6000天，创造了国际同类型机组连续安全运行天数的最高纪录。中广核大亚湾核电基地再度刷新世界安全运行纪录。 随着中国核电技术的不断成熟，未来中国核电必将走出国门、服务世界，无论是走出去战略还是国内核电新项目的建设，都将进一步拉动核电设备的需求，核电新项目的陆续批出获准建设标志着核电项目建设核准批复进入常态化。2022年我国核准了5个核电项目共10台核电机组，是近十年核准核电项目和机组最多的一年。最新了解，根据中国核电公告信息，其2023年投资计划总额为800亿元，同比2022年506亿元增长约58%。投资额将主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。建议关注核电机组建设、核燃料储运、乏燃料处理相关设备投资机会。相关个股如江苏神通（002438）、兰石重装（603169）及中国核电（601985）等。 【信息追踪】 近期政策暖风频吹 水利数字孪生建设落地加快 近日，国开行发行30亿元网络型基础设施专题金融债券，支持重大水利工程建设。与此同时，我们注意到水利部今年在水利数字孪生建设持续发力。党组书记、部长李国英近期在京主持召开太湖流域调度协调组全体会议，总结工作进展，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要充分发挥太湖流域省级河湖长联席会议机制作用，认真落实《太湖流域水环境综合治理总体方案》，有序推进流域水环境综合治理，维护太湖健康生命。要加快构建具有预报预警预演预案功能的数字孪生太湖，提升流域治理管理数字化、网络化、智能化能力和水平。而早在2月底，水利部就印发了《2023年农村水利水电工作要点》，其中提出推进数字孪生灌区先行先试，新建和改造大中型灌区要同步开展信息化建设。相关省份要完成48处数字孪生灌区先行先试建设实施方案编制工作并报水利部备案，将数字孪生灌区先行先试工作列入重要议事日程，落实建管经费，明确建设任务的关键时间节点，有序推进，确保建得成、用得好。 数字孪生水利建设是水利十四五规划的重点之一。政策扶持下，水利数字孪生落地加快，相关龙头受益。1）超图软件（300036）在水利行业信息化建设方面积累了丰富的项目经验，如全国水利一张图系统、河/湖长制信息管理系统、防汛抗旱管理系统、智慧流域数字化平台、地下水资源管理系统、水利安全生产监管系统、水政监察遥感监测管理系统、智慧水利于移动端业务应用项目等等。公司也承接了水利部的信创项目并获得认可；2）东华软件（002065）从事水利信息化20多年，承担了珠三角水资源配置工程、引绰济辽、引汉济渭等大型水利工程信息化建设。东华还参与了水利部智慧水利、十四五规划、数字孪生水利等顶层设计。与全国近30个省市的水利管理机构均有长期项目合作。拥有60多项软件著作权，可提供智慧水利、数字孪生、四预（预报、预警、预演、预案）、物联网平台、大数据中心等最新解决方案。 |
